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原料之“難”

時間:2023-05-01 03:28:23 資料 我要投稿
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原料之“難”

近兩年來,我國紡織行業(yè)的運行動態(tài)始終與上游原料的供需變化緊密纏繞,復(fù)雜糾葛。作為加工產(chǎn)業(yè),應(yīng)對和化解原料市場波動風(fēng)險本是紡織行業(yè)的看家本領(lǐng),但在宏觀環(huán)境的復(fù)雜性、市場調(diào)節(jié)的滯后性、政策過度調(diào)控與市場機制的不兼容性等多重壓力齊聚之下,原料實實在在地成為了行業(yè)中一個含義復(fù)雜的發(fā)展難題。   棉花價差之痛   自2011年常態(tài)化的棉花收儲政策啟動以來,國內(nèi)外棉價差便成為了我國紡織工業(yè)最難以承受之痛。連年以遠超國際市場的價格限價進行收儲和放儲,使得市場機制對于國內(nèi)棉價的調(diào)節(jié)幾近失靈,國內(nèi)外棉價差兩年多來幾乎從未低過4000元/噸,最高點達到近6000元/噸,我國棉紡企業(yè)的市場競爭力和效益因此被無奈蒸發(fā)。   在價格之外,國內(nèi)棉花的供給也陷入多重兩難困境:一面是紡織企業(yè)因價差問題效益嚴重下滑,無力負擔(dān)國儲棉過高的投放價格;一面卻是國儲棉已經(jīng)產(chǎn)生數(shù)百億元的高額財政成本,難以過低價格投放市場。一面是國儲棉因品質(zhì)和價格問題投放乏力,目前仍高達近650萬噸的國儲庫容在新棉上市后還將成倍增加;一面卻是紡織生產(chǎn)企業(yè)不斷壓縮用棉量,許多傳統(tǒng)棉紡強企大規(guī)模轉(zhuǎn)產(chǎn)化纖產(chǎn)品。一面是國家為穩(wěn)定國內(nèi)市場和國儲棉投放,對于進口配額的管理依然謹慎;一面卻是紡織企業(yè)為保證原料品質(zhì),全額清關(guān)棉花進口不斷增加。   由于政策設(shè)計之初對市場供需前景及市場調(diào)節(jié)作用的估計嚴重不足,國內(nèi)棉花價格與供給調(diào)控均已陷入困局,短期之內(nèi)仍然難缺少破解良方,內(nèi)外棉價差依然是棉紡企業(yè)效益的命門。今年上半年,我國棉紗進口已達96.5萬噸,同比高增45.8%,棉紡企業(yè)面臨的壓力由此可見一斑。而由于棉紗加工已無盈利可言,小微棉紡企業(yè)停產(chǎn)限產(chǎn)的情況今年以來有所增加。   化纖價格之困   作為紡織產(chǎn)業(yè)鏈上的大宗原料,化纖的市場價格和化纖行業(yè)的經(jīng)濟運行都具有明顯的起落周期并不稀奇,只是應(yīng)對波動本身就不是輕松的事情。近年來,化纖及上下游產(chǎn)業(yè)鏈的市場化水平越來越高,使得上游原油價格的頻繁變動和終端消費需求變化引起的庫存推移對化纖價格的影響越來越突出,化纖企業(yè)面臨的市場波動壓力本身就不輕松。從2011年四季度至今,國內(nèi)主要化纖產(chǎn)品價格始終未能擺脫震蕩下行、低位調(diào)整的總體走勢,未免讓人覺得這一輪的下行周期似乎格外漫長,甚至仿佛漫無邊際。   從短期微觀面來看,今年以來國內(nèi)化纖產(chǎn)品的價格算是起伏明顯。其中,主要產(chǎn)品滌綸長短絲均在年初一波短暫上漲行情后,總體呈現(xiàn)震蕩下行,直至7月以后開始隨原油價格高位以及需求旺季到來小幅回升。其間,因下游企業(yè)訂單有限,采購謹慎,庫存壓力年初一度向化纖企業(yè)明顯推移,直至二季度以后方逐步緩解。   但如果做長期宏觀審視,其實今年以來,國內(nèi)化纖價格仍處在相對低位,并沒有實質(zhì)性的變化;而由于國際油價意料之外的走出近三年來的高位,部分化纖產(chǎn)品的盈利空間反而更加壓縮;化纖行業(yè)經(jīng)濟運行的種種數(shù)據(jù)表明,行業(yè)至少到目前為止還沒有走出下行周期的明顯跡象。這種局面的出現(xiàn),除了需求放緩背景下,大宗商品制造業(yè)本身特有的調(diào)整周期較長原因外,供給面與需求面的不相對其實是更為根本的問題。此前幾年,需求相對旺盛對帶動生產(chǎn)能力的慣性和滯后增長無法立刻停止,使得增長原本就相對保守的市場需求顯得更加單薄,對于市場調(diào)節(jié)的原料價格客觀處于支撐乏力狀態(tài)。   產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)之難   如何全面評價原料難題對紡織全產(chǎn)業(yè)鏈的影響,是難題的又一面。我國紡織產(chǎn)業(yè)全體系的發(fā)展特征,使得纖維原料市場變化對行業(yè)所產(chǎn)生的影響無法單一論之。上游企業(yè)面臨原料重壓,多多少少會沿著產(chǎn)業(yè)鏈向下傳導(dǎo),特別是棉價差問題。但是,對處于產(chǎn)業(yè)鏈中下游的紡織制造環(huán)節(jié)而言,由于更接近終端市場,其實自我調(diào)整空間反而更多,企業(yè)實際面臨的或許更多是可以破解的難點,而非無從突破的難題。   所謂難點,一是價格傳導(dǎo)之難,即企業(yè)能否將原料價格高位或波動的影響向終端市場順暢傳導(dǎo),有效化解成本壓力或庫存損失。二是產(chǎn)品開發(fā)之難,即能否結(jié)合原料價格及纖維供給結(jié)構(gòu)變動,及時開發(fā)出更能創(chuàng)造效益同時也符合市場需求的產(chǎn)品,比如以更好的產(chǎn)品部分替代棉纖維消費。倘若解決了這兩個難點,下游企業(yè)其實有條件取得一個相對平穩(wěn)、圓滿的發(fā)展結(jié)果。   市場破解仍然乏力   破解當下多方的原料難題,最根本的途徑是國內(nèi)外需求增長的有力提升。然而,縱觀今年下半年國內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟形勢,不得不說市場自身仍然缺乏破解國內(nèi)原料難題的能力。全球經(jīng)濟總體仍處于弱復(fù)蘇階段,回力緩慢;國內(nèi)宏觀經(jīng)濟總體雖然平穩(wěn),但貨幣流動性穩(wěn)中偏緊,使得投資和消費拉動力都沒有太多發(fā)力空間。   市場需求提升乏力加上國內(nèi)收儲政策將繼續(xù)執(zhí)行,使得新棉上市后國內(nèi)外棉價差的存在毫無懸念。美國農(nóng)業(yè)部8月發(fā)布的最新展望報告顯示,新棉花年度,全球棉花供給量仍大于需求量,庫存量繼續(xù)上升,國際棉價仍然缺少強勢反彈的空間,內(nèi)外棉價差在4000元/噸上下波動是大概率事件,而且隨著我國在新棉花年度推出棉花新政,明年春季國際棉價還有降幅加深的可能,屆時內(nèi)外棉價差或?qū)⒏鼮槊黠@。   同樣,供需面仍是現(xiàn)階段影響化纖價格的首要因素。油價高位及需求旺季可以支撐化纖價格近期小幅上行,但由于供需基本面并沒有顯著變化,此輪價格上行的空間仍十分有限,從宏觀面上看依然屬于低位盤整階段,化纖企業(yè)盈利可保持平,卻難有明顯改善。   在市場破解乏力的情況下,政策調(diào)整便成了最大的關(guān)注點。近期國家著手研究試點甚至全面推開棉花種植直補措,顯示政策有望向市場調(diào)節(jié)靠攏,市場開始對于國內(nèi)棉價的調(diào)整回歸寄予厚望。但是,姑且不論最終出臺的政策措施能否突破重重顧慮,真正將棉花市場化改革進行到底,即便直補政策確定實施,從現(xiàn)在到真正著手尚需近半年時間,到棉花上市、效果顯現(xiàn)還需至少一年。而到明年3月,國儲棉庫存將達到紡織全行業(yè)近2年的用棉量,政策仍將掌握著國內(nèi)棉花市場的定價權(quán),掌握著國內(nèi)外棉花價格的偏離程度,眼下的棉花困局依靠政策根本化解尚需不少時日。   加強整合,自修自救   在巨大的棉價差之下,棉紡企業(yè)近兩年來已經(jīng)顯示出了十分頑強的生命力,而壓力長時間無法有效緩解,也使得企業(yè)內(nèi)部可供挖潛的空間不斷壓縮。企業(yè)要想繼續(xù)前進,自修、自救是唯一靠得住的出路。   客觀來說,由棉紡企業(yè)承擔(dān)棉花政策的全部成本,或者將化纖盈利空間狹窄的責(zé)任完全歸結(jié)于化纖企業(yè)過去投資的非理性,都有些不夠公允。畢竟,如果客觀考量終端市場的需求情況,無論是產(chǎn)業(yè)用,抑或家用、服用,可供開拓的纖維應(yīng)用空間仍然存在;特別是我國多層次、多領(lǐng)域、多元化的內(nèi)需市場,尚未轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的需求潛力和替代進口的市場潛力都還有很多。只是紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展中還存在著諸多瓶頸環(huán)節(jié),比如中小微型企業(yè)普遍缺失的新產(chǎn)品開發(fā)能力,比如亟待提升的印染后整理能力與技術(shù)水平等等,正是這些瓶頸環(huán)節(jié)使得上游原料的生產(chǎn)能力無法向著潛在市場需求有效轉(zhuǎn)化,原料價格的壓力也無法由全產(chǎn)業(yè)鏈順暢分擔(dān)和傳導(dǎo);蛟S破解原料困局,不能完全被動等待政策的救贖,更不能依靠棉紡或化纖等少數(shù)直接相關(guān)行業(yè)的一己之力,整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源,理順產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡(luò),突破關(guān)鍵瓶頸環(huán)節(jié),自修、自救才是行業(yè)發(fā)展長久健康的根本。

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