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企業(yè)研發(fā)國際化的最新趨勢、動因及政策啟示
◆ 中圖分類號:F273 文獻標(biāo)識碼:A
內(nèi)容摘要:金融危機沖擊下企業(yè)研發(fā)國際化的趨勢和驅(qū)動因素再次成為研究的一個重要熱點。本文結(jié)合國外最新的研究成果,從微觀主體角度探討了研發(fā)國際化的最新趨勢及其背后的驅(qū)動因素,討論了企業(yè)研發(fā)投資國際化對東道國和母國帶來的影響,最后結(jié)合中國從經(jīng)濟大國向強國邁進的背景,提出一些對策建議和思考。
關(guān)鍵詞:研發(fā)國際化 驅(qū)動因素 創(chuàng)新體系 公共政策
引言
當(dāng)前,金融危機對全球經(jīng)濟的影響還仍然存在,多數(shù)國家和地區(qū)認識到發(fā)展實體經(jīng)濟對于本土經(jīng)濟實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長具有重要意義。與此同時,世界科學(xué)技術(shù)發(fā)展進入了一個新的孕育突破期,新一代信息技術(shù)、新能源、節(jié)能環(huán)保等一些新的戰(zhàn)略性新產(chǎn)業(yè)成為扭轉(zhuǎn)發(fā)展困局和邁向新的增長的重要支撐。世界產(chǎn)業(yè)體系和勞動分工體系將迎來新的巨大變化。企業(yè)研發(fā)國際化是這兩大歷史進程交織中的一個重要環(huán)節(jié)。企業(yè)作為技術(shù)創(chuàng)新的主體,是從事研發(fā)創(chuàng)新的最重要的微觀單元,未來經(jīng)濟和社會的發(fā)展都離不開企業(yè)的研究與創(chuàng)新。全球研發(fā)投資的動向,從根本上說由跨國企業(yè)的國際化投資行為決定。研究與創(chuàng)新發(fā)生在哪里,哪里就會充滿增長的活力。
面對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展和科學(xué)技術(shù)孕育突破的新形勢,企業(yè)研發(fā)國際化的最新趨勢和驅(qū)動力是什么,其背后蘊涵著怎樣的政策需求等一系列問題成為眾所關(guān)注的焦點問題。本文將結(jié)合Pietro et al.(2011)的最新研究,對這些問題的變化進行探討,結(jié)構(gòu)如下:首先從微觀主體角度探討研發(fā)國際化的最新趨勢,其次分析背后的驅(qū)動因素,然后討論企業(yè)研發(fā)投資國際化帶來的影響,最后提出一些對策建議和思考。
企業(yè)研發(fā)國際化的最新趨勢
(一)企業(yè)研發(fā)投資與資源全球化配置
研發(fā)國際化指一個公司的研發(fā)業(yè)務(wù)在不同國家分布,與研發(fā)有關(guān)的知識、技術(shù)、研究人員、工程師和資本(投資和貿(mào)易)等資源在國家間流動,其實質(zhì)是以知識和技能的跨越邊境的轉(zhuǎn)移和利用。因此,研發(fā)國際化是國際經(jīng)濟格局演變的重要組成部分,是生產(chǎn)國際化的進一步演化。一般來說,跨國企業(yè)以供應(yīng)、生產(chǎn)和配送為價值鏈不斷地開展著生產(chǎn)活動的全球性布局。近幾十年,這種國際資源配置的價值鏈模式已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)變,替代以前垂直整合和局部集中的模式,開始業(yè)務(wù)“分拆”(Rugman et al.,2011)。研發(fā)活動作為原來認為應(yīng)當(dāng)保持在母國總部的核心活動,成為分拆的重要對象,從而掀起了國際投資轉(zhuǎn)移的新浪潮。當(dāng)前,研發(fā)國際化還沒有超越生產(chǎn)國際化,但具有的深遠影響更甚于研發(fā)國際化。
(二)企業(yè)研發(fā)國際化的最新趨勢
開展研發(fā)國際化研究是一件非常困難的任務(wù)。一般來說,很難衡量企業(yè)的研發(fā)活動,特別是它的國際化工作。這主要是由于企業(yè)信息比較敏感,而且它也是不全面的,很難用于國與國之間的比較,而且,即使數(shù)據(jù)可得,通常也會有相當(dāng)長的時滯。因此,研究研發(fā)國際化的趨勢不得不依賴于一些間接測量指標(biāo)。鑒于歐盟和美國、日本等發(fā)達國家企業(yè)統(tǒng)計體系比較完善,數(shù)據(jù)更加豐富,本文主要采用這些來源的數(shù)據(jù)探討相關(guān)趨勢。
1.企業(yè)研發(fā)投資趨勢。表1中的數(shù)據(jù)表明,歐盟和美國在2002-2008年間的研發(fā)開支總額(公共和私人部門)占GDP的比例基本保持不變,中日等國經(jīng)歷了明顯的增長。歐盟和美國的私人研發(fā)支出也基本不變(分別保持在GDPR 1.2%和2.0%左右),美國的水平要高很多。中國企業(yè)的研發(fā)支出增加顯著,從0.6%上升到1.0%左右,在中國的總研發(fā)強度增長中做出了主要貢獻。微軟、SAP、雀巢、LG和通用汽車等一系列世界級的企業(yè)為中國的研發(fā)增長貢獻較大(徐笑君、劉海波,2011)。
2008年發(fā)端的金融危機影響了全球的研發(fā)投資?傮w上,歐盟地區(qū)的公司總部減少的研發(fā)投資少于美國企業(yè),亞洲國家的企業(yè)研發(fā)支出不斷增長。來自亞洲國家的公司正在挑戰(zhàn)歐洲和美國的地位,尤其在高新技術(shù)領(lǐng)域。
2.企業(yè)研發(fā)投資的國際化趨勢?鐕就鈬庸驹跂|道國市場的研發(fā)支出可以用來衡量企業(yè)研發(fā)國際化程度。這個值越高,意味著在東道國的研發(fā)越多。表2中對七個國家的外國子公司四年的數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),外國子公司占總研發(fā)活動的百分比不是線性的:法國、瑞典和英國降低了,德國、意大利和美國幾乎不變,而日本提高了。在當(dāng)前企業(yè)研發(fā)支出不斷增長的趨勢下,歐盟企業(yè)似乎趨向于在其他地方投資,如中國和印度。
實際上,就研發(fā)增長而言,中國和印度正在成為歐盟的主要競爭對手。此外,聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議對研發(fā)支出最大的跨國企業(yè)的調(diào)查發(fā)現(xiàn),中國是全球最三大的研發(fā)投資目的地,僅次于美國和英國,印度排在第六。亞洲地區(qū)研發(fā)導(dǎo)向的885個綠地FDI項目中,723個項目選擇了中國和印度。調(diào)查還顯示,當(dāng)前全球研發(fā)外包的25%給了印度。大約30%的受訪者認為,印度在2005-2009年期間是一個有吸引力的潛在的研發(fā)地。
總體看來,研發(fā)投資國際化明顯增加了。這種現(xiàn)象對企業(yè)的母國或東道國是好是壞還有待進一步研究驗證。企業(yè)本土研發(fā)中心重新部署可能會限制國內(nèi)市場的技術(shù)機會,它也可能使母國在技術(shù)能力上受損,或者至少表明母國對創(chuàng)新性的跨國企業(yè)還缺乏足夠的吸引力。外國子公司的研發(fā)支出份額反映了它們相對于國內(nèi)企業(yè)的研發(fā)規(guī)模。數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)用對國外提供資金支持的份額和國際業(yè)務(wù)來估計研發(fā)國際化時,不是所有的國家都面臨著同樣的研發(fā)全球化問題。
預(yù)計在未來幾年里企業(yè)研發(fā)全球化仍將繼續(xù),企業(yè)將繼續(xù)新建離岸研發(fā)機構(gòu)來分散研發(fā)活動。同時,研發(fā)國際化行為在產(chǎn)業(yè)部門間有差異。在研發(fā)密集型部門如ICTs、電子、化工、制藥領(lǐng)域,選擇新建成立研發(fā)中心就比較常見。一般來說,研發(fā)全球化程度最高的行業(yè)是高新技術(shù)尤其是制藥行業(yè)。
企業(yè)研發(fā)投資國際化的驅(qū)動因素分析
(一)關(guān)于企業(yè)研發(fā)投資國際化的兩種觀點
一般來說,關(guān)于企業(yè)研發(fā)投資國際化的觀點可以劃分為適應(yīng)環(huán)境和戰(zhàn)略布局兩類觀點(Pietro et al.,2011)。適應(yīng)環(huán)境觀點認為,企業(yè)研發(fā)投資國際化是生產(chǎn)國際化的延續(xù),主要是利用母國母公司的技術(shù)、人才,為子公司的生產(chǎn)進行服務(wù)。戰(zhàn)略布局觀點認為,企業(yè)不是被動的將研發(fā)投資服從于生產(chǎn)布局,而是要利用東道國的優(yōu)勢增強自身的競爭力。對前者,研發(fā)國際化將技術(shù)轉(zhuǎn)移給外國子公司,使用的是國內(nèi)開發(fā)的技術(shù)資產(chǎn),通常會針對國外市場特點進行改進。對后者,跨國公司在國外開展研發(fā)投資以獲得資源,這些資源僅能在投資地獲得,以增加它們的知識存量。這兩種觀點其實并不是截然對立的,在企業(yè)國際化的過程中,適應(yīng)環(huán)境論和戰(zhàn)略發(fā)展論相互交織,只不過在企業(yè)發(fā)展的不同階段,對不同的企業(yè)而言存在著選擇上的差異。 。ǘ┢髽I(yè)研發(fā)投資國際化的目的地選擇的影響因素
一般而言,企業(yè)研發(fā)東道國選擇有四個主要的影響因素:產(chǎn)出的市場潛力、研發(fā)人員的素質(zhì)、大學(xué)合作和知識產(chǎn)權(quán)保護。對于選擇新興經(jīng)濟體中進行研發(fā)投資的企業(yè)而言,當(dāng)?shù)厥袌龅陌l(fā)展?jié)摿脱邪l(fā)人員的質(zhì)量顯得非常重要;對于選擇發(fā)達國家進行研發(fā)投資的企業(yè),研發(fā)人員的質(zhì)量知識產(chǎn)權(quán)保護更重要。其他相關(guān)的制度因素包括對研發(fā)的公眾支持、技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的質(zhì)量和框架性條件,如宏觀經(jīng)濟和政治的穩(wěn)定。最后,鄰近某個重要的市場被普遍認為對企業(yè)研發(fā)對外尋求資源的決策至關(guān)重要。這就是為什么擁有較大市場份額而富裕的市場(如美國)仍然吸引外國研發(fā)投資的原因。其邏輯就是使研發(fā)活動越接近用戶,產(chǎn)品就越可能為用戶定制,企業(yè)就越可能收獲更大的市場份額。
Richtner and Rognes(2008)識別了影響研發(fā)選址和活動組織的四個主要的因素:企業(yè)成長和定位;尋求知識來源;研發(fā)活動管理和靈活性;溝通和解決問題。企業(yè)不進行研發(fā)國際化有一些客觀理由,如在不同地方分散研發(fā)活動可能產(chǎn)生規(guī)模不經(jīng)濟、在東道國的創(chuàng)新系統(tǒng)作為一個局外人的劣勢、由于地理距離和技術(shù)距離帶來的組織內(nèi)部知識轉(zhuǎn)移障礙、擔(dān)心關(guān)鍵技術(shù)向外國競爭對手泄漏、在多個國家之間協(xié)調(diào)研發(fā)活動的成本。
一些研究者對行業(yè)差異做了研究。例如,有學(xué)者指出“資產(chǎn)開發(fā)”在電子和金屬行業(yè)是最廣泛實施的策略,而“資產(chǎn)增強”更多為突出地表現(xiàn)在化工、制藥、采礦、食品和材料領(lǐng)域。更重要的,目前已經(jīng)有了一個轉(zhuǎn)變,從原來更加相信資產(chǎn)利用的優(yōu)勢到轉(zhuǎn)向承認資產(chǎn)增強的動機。對歐洲專利局的一項專利申請研究發(fā)現(xiàn),總體上資產(chǎn)增強策略更加盛行?傮w看,過去的20年里的研發(fā)國際化已經(jīng)具有了不斷地向資產(chǎn)增強轉(zhuǎn)變的趨勢。
盡管資產(chǎn)增強的趨勢很明顯,資產(chǎn)利用動機仍然很重要。經(jīng)驗證據(jù)表明,企業(yè)的離岸活動在國內(nèi)更加強烈(即國內(nèi)的研發(fā)活動展示了更加顯著的技術(shù)優(yōu)勢)。這為它們正在進行的資產(chǎn)利用活動提供了證據(jù),例如調(diào)整產(chǎn)品和工藝,獲得國外市場和技術(shù)支持,離岸借貸制造工廠。也有證據(jù)表明,跨國企業(yè)很少因為國內(nèi)的技術(shù)弱就開展研發(fā)國際化。企業(yè)通常選擇的是母公司占有優(yōu)勢而目的地技術(shù)強的地點開展離岸研發(fā)活動。在這種情況下,母公司利用其技術(shù)優(yōu)勢的事實意味著其出發(fā)點為“資產(chǎn)開發(fā)”動機,而東道國技術(shù)雄厚的事實意味著“資產(chǎn)增強”動機。因此,兩種動機都存在。
歐盟的一份報告提到了關(guān)于企業(yè)考慮開展研發(fā)活動的關(guān)鍵決策因素。報告指出,不管是本地或海外投資,歐盟確定研發(fā)地點的決定因素相當(dāng)?shù)胤(wěn)定。 “資產(chǎn)增強”類決定因素變成了主導(dǎo)力量。事實上,獲得專業(yè)知識、研究人員的可得性和法律制度框架等是研發(fā)外包首要的動機。相反,“資產(chǎn)開發(fā)”動機,如市場準(zhǔn)入、廉價的研究人員的勞力成本和接近供應(yīng)商,在確定海外研發(fā)地選擇時似乎發(fā)揮著一個次要作用。來自歐洲的頂級投資者的證據(jù)與觀察到的一般趨勢相符合,即研發(fā)全球化日益被“資產(chǎn)增強”態(tài)度所驅(qū)動。
不過,盡管歐洲企業(yè)就研發(fā)強度而言落后于它們的美國同行,但那些從事國際化研發(fā)的歐洲企業(yè)似乎是完全地卷入了主流趨勢中。例如,它們在全球范圍內(nèi)進行研發(fā)外包,中國和印度越來越成為它們偏愛的國外投資地。然而,歐盟企業(yè)進行最大的外資研發(fā)活動仍然集中選擇美國和加拿大,其次是印度、中國、歐洲其他國家、日本和世界的其余部分。此外,歐洲的跨國企業(yè)(MNEs)將自己的研發(fā)能力外移主要與以下因素有關(guān):獲取市場和專業(yè)化的研發(fā)知識;接近生產(chǎn)基地;對于研發(fā)活動可靠的法律框架,特別是知識產(chǎn)權(quán)。這些來自歐洲公司證據(jù)與研發(fā)全球化不斷地為“資產(chǎn)增強”態(tài)度所驅(qū)動的總體趨勢相一致。
企業(yè)研發(fā)國際化對東道國和母國的影響
國外的研發(fā)活動可以獲取國外技術(shù),從而提供一個知識轉(zhuǎn)移回母國的渠道,這就是所謂的“逆向技術(shù)轉(zhuǎn)移”,借以強調(diào)國外的研發(fā)可以被看作是一個補充而不是對母公司研發(fā)的替代。表3總結(jié)了研發(fā)全球化對母國和東道國可能的(包括有利和不利的)影響。當(dāng)然,這些影響中哪一個起主要作用,還需要實證調(diào)查。
最近,主流的研發(fā)國際化并不顯著地表現(xiàn)為將低成本的研發(fā)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到不太富裕的地區(qū),而是在國與國之間的“交換”。因此,出現(xiàn)了一個“新的研發(fā)模式”。這一模式下,離岸研發(fā)既發(fā)生在像中國和印度這樣的新興經(jīng)濟體,也出現(xiàn)在發(fā)達國家。由于不太富裕國家研發(fā)能力的提高,這將會導(dǎo)致更多的研發(fā)外包。這樣,來自發(fā)展中國家的威脅并不一定是由于不太富裕國家具有較低的研發(fā)成本,而是由于它們有一個越來越大的研發(fā)人才群體,吸引了世界其余地區(qū)的投資。
政策建議與思考
研發(fā)國際化對母國東道國均有影響,對東道國溢出效應(yīng)和擠出效應(yīng)、創(chuàng)造毀滅效應(yīng)并存(樊增強,2007),對母國可能導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)空心化、競爭力衰減。中國已經(jīng)成為世界第二大經(jīng)濟體,但很明顯地表現(xiàn)出大而不強的局面,能否實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、促進中國進入一個以創(chuàng)新為驅(qū)動要素的新階段,成為中國乃至世界關(guān)注的焦點。
(一)堅持開放與自主相結(jié)合
一方面,要堅持開放創(chuàng)新的心態(tài)。創(chuàng)新是一個民族進步的靈魂,而開放創(chuàng)新則是一個民族不落后于時代的基本保障。生產(chǎn)、技術(shù)和人才的國際化已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的時代潮流,必須堅持開放的心態(tài),將國際國內(nèi)最優(yōu)秀和最適宜的科學(xué)技術(shù)成果為我所用,幫助國內(nèi)具有競爭力的企業(yè)走出國門,開展國際合作與競爭。另一方面,要以我為主,大力鼓勵國內(nèi)企業(yè)開展研發(fā)活動。國內(nèi)在GDP為綱的號召下,引進外資快速擴大規(guī)模仍然是政策的重要選項,甚至是首選項。但是,吸引外國企業(yè)可能不是唯一可行的或最合適的政策選擇,致力于“激活”國內(nèi)經(jīng)濟和支持國際化的政策甚至可能更加重要。
(二)加強公共政策引導(dǎo)
國際競爭格局快速變化。國家的科技政策和產(chǎn)業(yè)政策要正視這種挑戰(zhàn),加強戰(zhàn)略規(guī)劃,支持創(chuàng)新活動國際化。適當(dāng)?shù)恼甙才,對于國家?chuàng)新體系的有效運行非常必要(胡峰,2007)。尤其要樹立政策制定的綜合視角,避免政策制定的“電線桿”綜合癥效應(yīng),即僅僅專注于影響企業(yè)研發(fā)最明顯的因素和為此目的設(shè)計的政策,而事實上可能還有其他更多的相關(guān)因素。具體的建議包括:增加公共部門研發(fā)投資和投資有效程度,努力增加私人部門的研發(fā)強度。支持本國企業(yè)獲取和利用國外新的知識及其提升獲取新知識的能力。減少企業(yè)的行政負擔(dān),改善企業(yè)研發(fā)與創(chuàng)新活動的條件,建立IPO平臺和優(yōu)化國內(nèi)的專利制度。使用政府采購促進企業(yè)創(chuàng)新,尤其是支持中小企業(yè)發(fā)展。 。ㄈ┘訌妱(chuàng)新體系建設(shè)
從國際經(jīng)驗看,當(dāng)企業(yè)能夠很好地嵌入所在國家的創(chuàng)新體系時,研發(fā)活動就比較活躍。事實上,創(chuàng)新體系對企業(yè)選擇研發(fā)地點時,具有顯著影響。這也是美國和歐洲成為研發(fā)活動密集區(qū)域的重要原因。因此,加強國內(nèi)研發(fā)體系建設(shè)是一項非常好的投資活動,在國家層面和各省市加強創(chuàng)新機構(gòu)、平臺、重大科研項目建設(shè),加快聚集科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才,這些舉措對于增強企業(yè)研發(fā)能力和國際競爭力有著重要作用。
參考文獻:
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