實(shí)施推廣策略對集團(tuán)企業(yè)或者跨區(qū)域的滾動實(shí)施戰(zhàn)略來說是非常重要的，
CRM實(shí)施推廣策略和實(shí)施模板化
。就如本章開篇案例中的情況一樣，必然涉及試點(diǎn)實(shí)施之后的實(shí)施推廣，在這種情況下，一般在CRM項(xiàng)目的總體規(guī)劃階段，就應(yīng)綜合考慮將來的推廣策略。對于這樣的大型組織，需要使用系統(tǒng)實(shí)施推廣管理方法來具體進(jìn)行模板化和推廣的管理工作。利用實(shí)施推廣功能可以更有效地進(jìn)行需求調(diào)研、流程梳理、功能設(shè)計(jì)、實(shí)施過程與定制開發(fā)等階段的模板版本控制和修改控制，以保證階段成果的可重用性。其好處有：
引進(jìn)國外CRM系統(tǒng)先進(jìn)的管理思想及成功的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，并且將其模板化，以提高企業(yè)的整體管理水平。
試點(diǎn)期的實(shí)施可以充分利用其他企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)和最佳實(shí)踐。
推廣期的實(shí)施可以充分利用試點(diǎn)期的成果。
可以節(jié)省實(shí)施時(shí)間和成本。
可以降低推廣期實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。
可以培養(yǎng)一支屬于企業(yè)自己的實(shí)施和支持隊(duì)伍。
應(yīng)用系統(tǒng)、操作系統(tǒng)版本升級時(shí)可先在標(biāo)準(zhǔn)版本上測試，然后進(jìn)行推廣，節(jié)省升級的時(shí)間、成本和風(fēng)險(xiǎn)。
實(shí)施推廣策略
實(shí)施推廣策略分為三個(gè)階段：試點(diǎn)期推廣、核心期推廣、外圍期推廣。
試點(diǎn)期推廣
根據(jù)集團(tuán)企業(yè)CRM系統(tǒng)的實(shí)施計(jì)劃，采用1-2家具有典型需求的單位或者區(qū)域點(diǎn)作為CRM項(xiàng)目的試點(diǎn)。在試點(diǎn)期內(nèi)，按照企業(yè)CRM項(xiàng)目一期計(jì)劃，結(jié)合企業(yè)的這1-2家單位或區(qū)域點(diǎn)的需求，制定試點(diǎn)單元的總體設(shè)計(jì)方案和詳細(xì)設(shè)計(jì)方案。項(xiàng)目組與試點(diǎn)單元業(yè)務(wù)人員進(jìn)行CRM解決方案的差異性分析，完成業(yè)務(wù)匹配，然后完成上線工作。試點(diǎn)期結(jié)束后，雙方項(xiàng)目組共同確定相關(guān)文檔和初步模板。
如果集團(tuán)企業(yè)有數(shù)十家甚至更多的單位或者區(qū)域單元，可以再將推廣期分為兩個(gè)階段。第一階段包含5-6個(gè)單元，第二階段包含剩余單元。在第一階段中，由于實(shí)施單位更多，企業(yè)有更多的機(jī)會去改善實(shí)施模版。由項(xiàng)目實(shí)施小組負(fù)責(zé)模版改善。第一階段結(jié)束后，優(yōu)化模版將會形成。如果試點(diǎn)之外的單位并非很多，就可以在這個(gè)階段完成所有單元的實(shí)施。
外圍期推廣
在外圍期推廣期，雙方項(xiàng)目組將確認(rèn)形成的優(yōu)化模版已達(dá)到很高的通用性，適合各個(gè)實(shí)施單元。配合培訓(xùn)工作，雙方項(xiàng)目組會設(shè)計(jì)出一套特定的課程，經(jīng)過培訓(xùn)后，使各地實(shí)施單元能夠在項(xiàng)目實(shí)施小組的支持下，利用優(yōu)化模板迅速實(shí)施。
此時(shí)，企業(yè)可以組成業(yè)務(wù)管理部門為主的督導(dǎo)小組，進(jìn)行外圍期推廣的監(jiān)督和考核工作。
實(shí)施模板化
在實(shí)施推廣期間應(yīng)將眾多的業(yè)務(wù)需求進(jìn)行分類。在試點(diǎn)期實(shí)施的各階段就考慮模板化工作。例如：有相似需求的功能設(shè)計(jì)模板化、實(shí)施流程模板化、實(shí)施文檔模板化、接口模板化、系統(tǒng)定制開發(fā)模板化等。
應(yīng)用模板主要有：
業(yè)務(wù)流程功能設(shè)計(jì)及其規(guī)范
組織結(jié)構(gòu)的合理化方案
業(yè)務(wù)需求設(shè)計(jì)
解決方案
實(shí)施流程手冊
模板參數(shù)設(shè)置
系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
系統(tǒng)崗位設(shè)置方案
主要報(bào)表框架
客戶化開發(fā)文檔
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方案及程序
數(shù)據(jù)接口方案及程序
最終用戶培訓(xùn)教材[next]
各種功能設(shè)計(jì)，程序開發(fā)，問題解決方案都要求有完備的文檔記載，包括文字說明，版本，時(shí)間，作者和批準(zhǔn)者，
管理資料
《CRM實(shí)施推廣策略和實(shí)施模板化》(http://www.ishadingyu.com)。必要的模板整理匯總為實(shí)施手冊，保存介質(zhì)應(yīng)包括紙張和電子介質(zhì)。
模板維護(hù)
模板管理 負(fù)責(zé)試點(diǎn)期各類模板的建立和維護(hù)，包括實(shí)施模板、客戶化開發(fā)模板。負(fù)責(zé)模板的系統(tǒng)集成，模板的升級，各類模板的測試。同時(shí)負(fù)責(zé)推廣期的各類模板的推廣應(yīng)用和模板的維護(hù)。
教育培訓(xùn) 在試點(diǎn)期，培訓(xùn)內(nèi)部培訓(xùn)人員，編寫最終用戶培訓(xùn)教材;在推廣期負(fù)責(zé)編寫具有企業(yè)特點(diǎn)和內(nèi)容的培訓(xùn)教材，主持實(shí)施前的應(yīng)用模板培訓(xùn)，主持各類技術(shù)交流，如講座，刊物。
技術(shù)支持 了解各類產(chǎn)品的安裝技術(shù);出現(xiàn)故障時(shí)的診斷和排錯程序并在解決實(shí)際技術(shù)問題的過程中逐步積累經(jīng)驗(yàn);與技術(shù)支持緊密聯(lián)系，得到最新的各種技術(shù)支持信息和服務(wù)。
模板控制 各類模板在提交實(shí)施推廣中心存檔時(shí)應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理，客戶項(xiàng)目經(jīng)理和實(shí)施推廣經(jīng)理批準(zhǔn)。查閱和使用模板需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意并有查閱記錄。
嚴(yán)格控制凍結(jié)版本的修改，一般而言修改應(yīng)在新的版本內(nèi)進(jìn)行。
相關(guān)資源 各類模板在實(shí)施開發(fā)中心進(jìn)行維護(hù)和存檔。
模板推廣
模板和基于模板的實(shí)施復(fù)制會減少CRM項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間和工作量、通過模板的復(fù)制確保智能化團(tuán)隊(duì)工作，使項(xiàng)目成本得到控制和降低。
模板推廣過程大致為：
確定適用模板
確定特定需求
安裝模板
修改補(bǔ)充設(shè)置
用戶培訓(xùn)和試用
歷史數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入
系統(tǒng)上線
建立或更新模板
模板與技術(shù)轉(zhuǎn)移
CRM項(xiàng)目實(shí)施過程不僅是為客戶建立新的應(yīng)用系統(tǒng)，而且將是一個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)移和知識轉(zhuǎn)移的過程。通過實(shí)施客戶將能逐步掌握咨詢實(shí)施顧問的關(guān)于CRM產(chǎn)品技術(shù)和項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)等方面的知識。從而為將來更好地使用維護(hù)本系統(tǒng)，為在推廣期發(fā)揮主要作用打下良好的基礎(chǔ)。
技術(shù)轉(zhuǎn)移的途徑大致有：
各種技術(shù)、產(chǎn)品培訓(xùn);
參與試點(diǎn)單元的項(xiàng)目實(shí)施;
參與現(xiàn)場技術(shù)支持;
項(xiàng)目推廣實(shí)施的專門講座。
可進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)移的內(nèi)容有：
業(yè)務(wù)流程優(yōu)化方法
CRM管理思想
應(yīng)用產(chǎn)品業(yè)務(wù)處理流程
應(yīng)用產(chǎn)品功能
項(xiàng)目管理方法
應(yīng)用產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施方法
應(yīng)用開發(fā)技術(shù)