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建行對(duì)公客戶經(jīng)理述職報(bào)告
一年就這樣不知不覺，悄無聲 息地度過。回首這一年，為了能夠勝任理財(cái)客戶經(jīng)理這個(gè)崗位，我不 斷學(xué)習(xí)、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作述職如下。
一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況
1、任務(wù)指標(biāo):
基金 個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率 241%。 理財(cái)產(chǎn)品 個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率 226%。 理財(cái)客戶 新增戶，完成 111%。 貴金屬 任務(wù)指標(biāo)萬，銷售萬，完成率 115%。 白金卡 任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率 130%。 貸記卡 個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率 206%。
2、學(xué)習(xí)上：
2010 年 8 月通過了 cfp (國(guó)際金融理財(cái)師) 考試， 目前已經(jīng)具備了 afp、 cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。
3、工作上：
1) 、積極營(yíng)銷新客戶 有一次，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦 vip 卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客 戶有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期 要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹 了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了 vip 卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。
2) 、細(xì)心維護(hù)老客戶 定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客 戶。一個(gè)老客戶不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不 愿意買，就買國(guó)債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此 為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去 市行多次，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬 多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。
3) 、耐心解答客戶問題 經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個(gè)客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講 解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來，所以 我基本保持 24 小時(shí)開機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶的 電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某 銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了，雖然談不上 什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。
4) 協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷 在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了xxx、xxx、xxx和x xx單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、工作中存在的不足：
1、 部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一 步提高。 2、 營(yíng)銷力度有待提高。
三、2011 年的工作打算：
1、 業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn) 開發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。 2、 營(yíng)銷方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理 棘手問題上能夠靈活變通。
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