個人理財計劃書怎么寫

時間：2024-12-05 11:11:08 活動方案我要投稿

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個人理財計劃書怎么寫

　　時間過得太快，讓人猝不及防，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，該為接下來的學習制定一個計劃了。那么計劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的個人理財計劃書怎么寫，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

個人理財計劃書怎么寫

　　一、活動主題：

　　用筆尖書寫科學理財承諾

　　二、活動背景：

　　在二十一世紀經(jīng)濟高速發(fā)展的時代背景下，經(jīng)濟危機的蔓延已成為人們生活中的熱門話題，個人投資理財所涉及到的領域?qū)€人、家庭、社會的影響越來越大�，F(xiàn)在，大學校園里獨生子女越來越多，很多大學生對于理財都缺乏合理的規(guī)劃。在這種情況下，對在校大學生宣傳理財知識，培養(yǎng)他們的理財意識，幫助他們養(yǎng)成良好的理財習慣，是很有必要的。

　　三、活動目的：

　　1、活躍校園氣氛，豐富校園文化。通過講座形式，提高大學生對于合理理財?shù)囊庾R，增強他們對于理財規(guī)劃知識的了解，讓他們認識到合理理財規(guī)劃的確是有利于大學生運籌帷幄，把握未來。

　　2、加強大學生理論聯(lián)系實際的能力。通過書寫未來理財規(guī)劃方案并且比賽講演未來理財生活方式，來更加深入的了解理財?shù)倪^程，提高他們的運用能力。

　　四、活動時間：

　　待定

　　五、活動地點：

　　待定

　　六、活動對象：

　　全校學生

　　七、活動主辦方：

　　XX社團

　　八、參賽資格：

　　在校學生，需憑學生證或一卡通現(xiàn)場報名。（學生證號碼為領取理財規(guī)劃大賽獎品憑證，注冊后不能修改，請認真填寫。（重復報名無效）

　　九、活動安排：

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　　1、海報宣傳：

　　做好理財規(guī)劃大賽的海報與條幅，與各學院協(xié)調(diào)，將海報張貼到各學院宣傳欄。條幅掛在人群多的地方。

　　2、網(wǎng)絡宣傳：

　　及時更新人人網(wǎng)，新浪博客，微博，qq群，合肥旅行社動態(tài)，以便廣大師生能第一時間掌握理財規(guī)劃大賽的消息，并通過飛信將消息及時傳送到投資理財協(xié)會會員手中。

　　3、傳單宣傳：

　　到各宿舍，學院派發(fā)宣傳單，動員學生的積極性，鼓勵他們積極參加，詳細介紹本次理財規(guī)劃大賽并讓他們咨詢相關事項。協(xié)會安排宣傳人員到全校每個班級的課室講解本次活動的宣傳內(nèi)容，并派發(fā)宣傳單，且把活動的相關內(nèi)容寫在黑板上。

　　4、活動報名：

　　1、報名時間及地點：XXXXXX

　　2、理財規(guī)劃大賽時間：XXXXXXX

　　3、賽前講座：

　　X月XX日，協(xié)會協(xié)助贊助商在c2—209開設講座為參賽者及其他到場同學講解理財基本知識，為參賽者解除疑惑。要求參賽者認真聽講，以便方便之后的理財規(guī)劃方案書寫。

　　（二）活動中期：

　　比賽分為兩個階段，初賽階段和決賽階段。初賽分數(shù)占最終成績60%，決賽分數(shù)占比賽成績40%、

　　初賽階段：

　　一、初賽題目：

　　每個人的人生是不同的，但是在我們?nèi)松牡缆飞�，我們很多人所�?jīng)歷的時間點是大致相同的，大多都會經(jīng)歷由小到大，由幼稚到成熟這樣一個“生、老、病、死”的階段，所以，在人生的時間軸中，我們所經(jīng)歷的人生每個階段都會有大致的理財需求，我們將其劃分為以下幾個理財目標：

　　1、現(xiàn)金規(guī)劃

　　2、消費規(guī)劃

　　3、信貸規(guī)劃

　　4、保險規(guī)劃

　　5、教育規(guī)劃（包含子女教育規(guī)劃）

　　6、投資規(guī)劃（包含稅收籌劃）

　　要求熟悉各種理財產(chǎn)品（股票、基金、債券、期貨、qdii，qfii等等，推薦國內(nèi)市場理財產(chǎn)品）。

　　7、退休養(yǎng)老規(guī)劃

　　8、財產(chǎn)的分配與傳承

　　在該8大規(guī)劃的基礎上，請參賽者任意選擇3個規(guī)劃，自己擬定理財規(guī)劃客戶（無論現(xiàn)實中該客戶存在與否）資料，圍繞參賽者擬定理財規(guī)劃客戶制訂分項理財策劃方案。

　　要求：

　　1、任意選擇上述8大規(guī)劃中的3個項目作為理財策劃大賽初賽參賽題目，并且就自身理解合理、詳細、簡要地對目標規(guī)劃做出相應解釋。