銀行柜面經(jīng)理的年度總結

時間：2023-04-26 02:13:06 年度工作總結我要投稿

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2021銀行柜面經(jīng)理的年度總結（精選5篇）

　　總結就是對一個時期的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統(tǒng)的回顧和分析的書面材料，它可以提升我們發(fā)現(xiàn)問題的能力，是時候寫一份總結了�？偨Y怎么寫才是正確的呢？以下是小編幫大家整理的2021銀行柜面經(jīng)理的年度總結（精選5篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。

2021銀行柜面經(jīng)理的年度總結（精選5篇）

　　銀行柜面經(jīng)理的年度總結1

　　我20xx調(diào)入xx行工作，現(xiàn)任xx行客戶經(jīng)理。從事基層客戶經(jīng)理工作xx年，嚴于律己，愛崗敬業(yè)，不斷進取，取得了良好的成績，得到客戶的認可，受到領導和同事們的好評。截止20xx底，累計完成貸款合同金額xx萬元，累計發(fā)放貸款xx萬元，已完成并回收的貸款xx萬元，無一筆出現(xiàn)不良。對xx行客戶經(jīng)理這個神圣職業(yè)的無比熱愛和滿腔熱血，抒寫著自己無悔的人生!現(xiàn)將個人20xx的工作業(yè)績及下步工作打算總結如下：

　　一、強化理論學習，提升自身綜合素質

　　20xx年來，我堅持做到按照黨和國家的金融方針政策和有關規(guī)章制度的要求，不斷規(guī)范經(jīng)營行為;認真學習和貫徹上級文件精神，在管理中求生存，在競爭中求發(fā)展。同時，為不斷提高自身的理論水平和管理水平，制定了詳細的學習計劃，堅持學習金融理論和農(nóng)村信用社改革的有關政策文件，使理論水平領導能力明顯提高。做到了知識更新業(yè)務更新，做到了學有所用，正確應用科學發(fā)展觀知道業(yè)務工作開展。一是積極進取，把出色地完成本職工作作為檢驗自己思想作風的具體要求，把工作成果的好與差作為檢驗自己對理論理解和認知程度的標準;二是努力提高業(yè)務水平和操作能力。我不斷的'總結經(jīng)驗，并積極與身邊的同事交流溝通，努力使自己在盡短的時間內(nèi)熟悉新的工作環(huán)境和內(nèi)容。

　　二、堅持求實創(chuàng)新，做好各項業(yè)務工作

　　在日常的工作中，我能從自身工作實際出發(fā)，以良好的大局意識創(chuàng)新意識和責任意識，投入到工作當中去;以優(yōu)質的服務，面對客戶;以努力的工作來匯報領導對我的信任。堅持科學的態(tài)度和腳踏實地的精神，兢兢業(yè)業(yè)地做好各項工作。

　　1.建立客戶檔案信息。我經(jīng)常深入了解自己負責的xx公司的客戶，掌握客戶第一手資料，搜集整理客戶信息，建立和維護完整的客戶檔案信息。

　　2.建立重點企業(yè)和個人信用服務體系。我經(jīng)常與企業(yè)重點客戶人員保持良好的個人關系。

　　3.做好存款營銷工作。

　　4.積極開展貸款營銷。

　　三、切實嚴于律己，樹立自身良好形象

　　在金融行業(yè)從事客戶經(jīng)理崗位，接觸的都是各行各業(yè)的成功人士，難免遇到形形色色的經(jīng)濟誘惑。面對這些，我都巧妙地化解開來，潔身自好，保持了一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理的本色，樹立了行業(yè)典范。通過專業(yè)誠信的優(yōu)質服務，越來越多的個人客戶使自己的資產(chǎn)得到了更合理的配置，達到更有效的增值保值。許多客戶曾經(jīng)多次表示送給我禮品或現(xiàn)金以表達感激之情，有的甚至直接把禮品或購物卡送到了我手里。面對這種情況，我沒有直接回絕客戶的好意，但我與客戶另外單獨約了見面時間，將禮品不露聲色地，原封不動地歸還給客戶，然后耐心地向客戶解釋了我行的政策制度，并對客戶對自己的贊賞表示衷心的感謝。經(jīng)過我妥善的處理，這些客戶不但都主動收回了自己的禮品，而且對我比以前更加信任，更加尊敬了。這些小小的“插曲“沒有影響到我與客戶之間的感情，反而使我與客戶的關系更加和諧了。許多客戶都會真誠地說，我是他們可信賴的人!

　　四、下步工作思路

　　客戶經(jīng)理是對外服務的窗口，是支行對外的形象。個人素質的高低直接就反映我行的服務水平，我清楚自身還有很多不足，比如遇到困難容易產(chǎn)生急躁情緒，綜合協(xié)調(diào)能力有待提高，工作經(jīng)驗有待豐富，工作系統(tǒng)性不夠強等等。今后我將努力做到以下幾點，希望領導和同事們對我進行監(jiān)督指導。

　　1.強化團隊意識，樹立集體觀念。團隊精神是一個集體凝聚力戰(zhàn)斗力的集中體現(xiàn)。任何一件事情的完成都需要集體智慧的結合，擁有一支強有力的團隊，就沒有克服不了的艱難險阻。一只筷子是非常容易被折斷的，但十只筷子就很難被折斷，畢竟一個人的力量是有限的。所以，作為一名客戶經(jīng)理一定要團結一心，以百倍的努力，高昂的激情，積極投身xx行改革發(fā)展中去，重塑xx隊伍的嶄新形象，打造一流的員工隊伍。

　　2.努力精益求精，全面服務客戶。一位學者說：真正的優(yōu)質服務是發(fā)自內(nèi)心的自覺行為，而不是對規(guī)章條例的機械遵循。為此，我們要進一步提高服務質量，爭創(chuàng)服務品牌，用優(yōu)質服務吸引廣大客戶，有效提高了顧客滿意度。

　　3.加大營銷力度，做好貸款工作。在維護好老客戶的同時，要挖掘新資源，如黃金客戶xx公司等在貸款方面找到新的突破口。

　　銀行柜面經(jīng)理的年度總結2

　　轉眼間我到xx銀行工作已經(jīng)xx年了，在領導的培養(yǎng)幫助和同事們的支持下，我從一個xx專業(yè)出身的學生成長為一個能夠熟練掌握大部分業(yè)務的銀行員工。靜心回顧這一年的工作生活，我感覺收獲頗豐，現(xiàn)將這一年的學習工作情況總結如下：

　　一、加強學習、提高素質

　　我今年xx月份從事客戶經(jīng)理工作，以前對資產(chǎn)業(yè)務接觸比較少，并且各項業(yè)務變化比較多，這就需要我靜下心來重新學習信貸業(yè)務知識，在我到崗理清思路后，我自覺加強各種金融產(chǎn)品的理論知識學習，提高自己對我行金融產(chǎn)品的理解，并在較短時間內(nèi)熟悉信貸業(yè)務，在領導和師傅們的幫助下，很快就上手了。我想只有自己對業(yè)務掌握透徹后才能更好的為客戶提供服務。

　　作為一名客戶經(jīng)理，我深刻體會和感觸到該崗位的職責，客戶經(jīng)理是我行資產(chǎn)業(yè)務對公眾服務的一張名片，是客戶與我行聯(lián)系的樞紐，怎樣更好地服務好客戶是我要學習和進步的地方，一方面要熟悉自己行里的業(yè)務產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶需求什么，尤其是后一方面，明白了客戶的需求，才能去有的放矢的服務客戶。

　　在加強業(yè)務學習的同時，我還積極認真學習政治理論，提高自身政治素質，我時時刻刻嚴格要求自己，我積極擁護黨的領導，并積極參與建言獻策，努力學習黨的先進性文件，認真踐行黨的'群眾路線。

　　二、腳踏實地、勤奮工作

　　作為一名客戶經(jīng)理，我勤勤懇懇，任勞任怨。我的工作主要是銀行資產(chǎn)業(yè)務，為單位創(chuàng)造效益的同時還要時刻把握業(yè)務風險，不能因為自己的疏忽給銀行帶來損失，這就要求我做事要細心，觀察要仔細，調(diào)查要屬實，報告要認真，分析要專業(yè)，在維護好存量客戶的同時要努力挖掘新的客戶，并以專業(yè)的業(yè)務處理能力來滿足客戶的需求，在優(yōu)先獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證信貸資金的安全。

　　三、存在不足

　　對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶好中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。我還需要進一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己。

　　在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務、新的知識的學習專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務意識，爭取在各個方面取得進步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。

　　銀行柜面經(jīng)理的年度總結3

　　一年來確實讓我成長進步了很多，我認為很多時候我都是在朝著一個穩(wěn)定的方向在進步，過去的一年就是這般，我作為一名銀行的客戶經(jīng)理，我的職責重大，這一年來我也感覺自己壓力很大的，但是我調(diào)整好了自己的心態(tài)，在工作當中一直都保持著端正的心態(tài)，把好的工作都有繼續(xù)發(fā)揮好，也就這一年來的工作我總結一番。

　　在工作當中我一直都希望能夠創(chuàng)造更高的價值，維護好銀行形象，我也希望能夠在喜下階段的工作當中繼續(xù)做好相關的工作，管理好每一個員工，始終貫徹客戶第一的原則，在工作當中保證客戶的利益，這是我作為一名客戶敬禮，我相信我能夠把這些都做好，不是所有事情都能夠保持好的態(tài)度，但是在工作當中我更加愿意把這件事情做好，這是作為一名客戶經(jīng)理應該要有的`職業(yè)素養(yǎng)，工作是一定要保持好的態(tài)度，無論是在什么時候都應該要注意這些，現(xiàn)在包括未來這些都是值得去思考的，我也相信我有那個能力去做好這些。

　　再有就是作為一名管理人員我的言行舉止必須要規(guī)范，因為我影響的是所有的員工，我也相信我能夠在下階段的工作當中繼續(xù)處理好這些方面的相關工作，作為管理者就要以身作則，一年來我始終貫徹這個道理，不管是在什么時候這一點都是不變的，我也相信我是能夠在下一階段的工作當中繼續(xù)處理好這些細節(jié)的事情，繼續(xù)做好相關的方面的工作，我相信我是能夠做好的，以客戶利益為中心不斷的提高服務質量，做銀行的工作有的時候就是做服務，在新的一年離我一定會繼續(xù)落實好相關規(guī)定，提高整體的業(yè)務水平，做一名合格的優(yōu)秀的客戶經(jīng)理，為我們xx銀行美好的明天奉獻力量。

　　一年來的時間雖然結束了，但是我一定會繼續(xù)落實好自己的工作，把下階段的工作繼續(xù)處理好，以管理者的身份，做好日常工作當中每一件事情，關于工作的我一定會更加慎重，保證我們的銀行的每一位客戶的利益都能夠得到最大化，在現(xiàn)有的工作階段繼續(xù)做出改善，在工作上面不是所有的事情都能夠被忽視的，有些事情就要認真的去對待，回顧了一年來的工作我感觸良多，在今后的工作當中我一定還會再接再厲，把我們銀行的優(yōu)良傳統(tǒng)保持下去，讓大家能夠感受到工作的樂趣，給銀行創(chuàng)造更多的價值。

　　銀行柜面經(jīng)理的年度總結4

　　時光如電，轉瞬即逝，彈指一揮間，20xx年就過去了，在擔任支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進取，在自身業(yè)務水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進步�，F(xiàn)將20xx年工作總結如下：

　　一、20xx年，在支行行長和各位領導同時的關心指導下，我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境。

　　在工作中，認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自身的理論素質和業(yè)務技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務的支持，擴大自身客戶數(shù)量，在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質的服務和業(yè)務專業(yè)性，搜集信息、尋求支持。

　　二、擔任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命。

　　客戶經(jīng)理是我行對公眾服務的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機關，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同。在信貸業(yè)務中，認真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時提交審查及歸檔。

　　三、存在的'問題，在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。

　　1、是學習不夠，面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟的多樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐。

　　2、是對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。

　　3、是進一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。

　　在新的一年，我將更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務、新的知識的學習專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業(yè)務基礎，朝著更高、更遠的方向努力，用“新”的工作實際工作中遇到的種種困難。

　　銀行柜面經(jīng)理的年度總結5

　　20xx年的工作已經(jīng)結束，回首一年的工作，作為銀行理財經(jīng)理，在工作中認真學習貫徹落實黨的十八大精神，不斷提高自身的思想政治素質和綜合素質，切實充實自我，提高自身的工作業(yè)務能力，得到了我行領導和同事們的一致好評與贊揚，當然也有很多需要改進和提升的地方�，F(xiàn)將本年度工作情況總結匯報如下：

　　一、各項任務指標、學習和工作情況：

　　1、任務指標：

　　基金個人任務指標萬，完成萬，完成率241%.理財產(chǎn)品個人任務指標萬，完成萬，完成率226%.理財客戶新增戶，完成111%.貴金屬任務指標萬，銷售萬，完成率115%.白金卡任務指標張，完成張，完成率13%.貸記卡個人任務指標張，完成張，完成率26%.

　　2、學習上：

　　20xx年8月通過了CFP(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了AFP、CFP、保險、基金、等從業(yè)資格。

　　3、工作上：

　　1)積極營銷新客戶。

　　有一次，一個客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來256萬元。

　　2)細心維護老客戶。

　　定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了256多萬元的貴金屬，為我行增加了103萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。

　　3)耐心解答客戶問題。

　　經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的'信任。

　　4)協(xié)助行領導積極營銷。

　　在做好本崗的同時，協(xié)助行領導營銷了多個單位的的電子結算業(yè)務。

　　二、工作中存在的不足：

　　1、部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。

　　2、營銷力度有待提高。

　　三、明年的工作打算：

　　1、業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。

　　2、營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。

　　以上就是我個人20xx年的工作總結，不當之處還請領導和同事們批評指正!

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