銀行理財客戶經理年度工作總結

　　總結是事后對某一階段的學習或工作情況作加以回顧檢查并分析評價的書面材料，它可以幫助我們有尋找學習和工作中的規(guī)律，不如立即行動起來寫一份總結吧�？偨Y怎么寫才不會流于形式呢？下面是小編精心整理的銀行理財客戶經理年度工作總結，希望對大家有所幫助。

銀行理財客戶經理年度工作總結1

　　一、各項任務指標、學習和工作情況：

　　1、任務指標：

　　2、學習上：

　　20xx年8月通過了CFP（國際金融理財師）考試，目前已經具備了AFP、CFP、保險、基金、等從業(yè)資格。

　　3、工作上：

　　1）、積極營銷新客戶。

　　有一次，一個客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件，我按經驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。

　　2）、細心維護老客戶。

　　定期給老客戶打電話，介紹我行新產品，把合適的產品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。

　　3）、耐心解答客戶問題。

　　經常會有客戶向我咨詢基金方面的`問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經理打電話一直不接。做理財經理將近三年了，雖然談不上什么經驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

　　4）協(xié)助行領導積極營銷。

　　在做好本崗的同時，協(xié)助行領導營銷了多個單位的的電子結算業(yè)務。

　　二、工作中存在的不足：

　　1、部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。

　　2、營銷力度有待提高。

　　三、明年的工作打算：

　　1、業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。

　　2、營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。

銀行理財客戶經理年度工作總結2

　　轉眼間，來幼兒園已經一年，這段時間對我來說是一次非常有益的磨練和嘗試現(xiàn)在，20___年的生活即將結束，但是這一段時間所帶給我的，卻能終身受益，我將珍惜剩下的每一天！這次實習中我第一次懂得了理解、喜歡孩子，要有很多很多的耐心、細心和愛心，這正是我們學習和努力的方向，回顧這些日子，我學到了許多幼兒園的實際操作經驗，這為我以后的工作打下了堅實的基礎，成為我珍視的寶貴財富在這段時間里，我嘗試了許多人生的不同際遇，它教會了我執(zhí)著，堅持，奮斗，理解和珍惜這是我在學校里學不到的剛剛進入幼兒園，才知道原來在學校里學到的知識一些理論的東西，缺乏實踐經驗來到了幼兒園，面對新的環(huán)境，遇到新的挑戰(zhàn)，我只能一切從頭開始失落感向我不斷地涌來，我暗暗下決心：一定要讓每個孩子都喜歡我！

　　每天我都會早早的來到學校等在教室門口等待孩子們的到來，我用最快的速度記住全班孩子的名字，就為了能夠在早上與他們問好，每天早上親切的問候成了我和孩子們第一座友誼的橋梁，在區(qū)域活動時我會以玩伴的角色與孩子玩耍；玩游戲時還會像孩子一樣的耍賴；做錯事情了我也會道歉；與孩子們平起平坐，我利用一切時間與孩子相處，聊天，盡可能地走進孩子的心靈，了解他們的內心世界。漸漸地孩子們記住了我的名字；跟前跟后地纏著我問東問西；放學時他們記得和我道一聲再見我的努力有了收獲，看著孩子們天真爛漫的笑臉我會心的笑了幼兒的心靈是純潔無暇的，當他們接受了你就會真心的喜歡你、崇拜你、信任你孩子的愛是最真實、最純真的.當我看著孩子們一張張?zhí)煺鏍�漫的笑臉時我的內心充滿了幸福，我愿意彎下腰走進孩子、傾聽孩子內心的聲音了解孩子，關心孩子我覺得一名好的教師不僅要關心孩子照顧孩子還要與孩子的家長保持良好的關系家長與教師的溝通很重要，"家園共育"的方式能讓幼兒得到更全面更好的發(fā)展在實習期間我嘗試與每個家長打交道，一起分享孩子在園在家的表現(xiàn)可喜的是孩子一天一天在進步，家長也對我這個實習老師日漸放心幼兒的天性是好模仿、好奇、好問的，但又由于他們自身的生活經驗和知識經驗的局限性，只有靠老師給予，提供和引導。

　　作為一個幼兒園老師，如果自己的學習興趣不廣，求知欲不強，不勤于思考，又怎么教出身心全面發(fā)展的幼兒呢？我在實習中增長了見識，我才知道，做老師難，做幼兒教師更難；也知道了自己的不足我們要回到學校來充實知識，彌補缺口每個孩子都有自己的內心世界，他們好比一把把鎖，老師就是開啟那把鎖的主人真正走進孩子的世界，去發(fā)現(xiàn)他們，改變他們，教育他們，這個世界就是天才的世界跟孩子們在一起挺有意思的，還真想他們咱也當了一回張老師呢！經過實習，我才發(fā)現(xiàn)，要想當一名真正合格的幼兒教師還真不容易，光靠現(xiàn)在學的知識是遠遠不夠的和孩子們在一起的喜怒哀樂，現(xiàn)在回想起來就象一串串冰糖葫蘆，緊緊的串在一起，甜甜的我愿用我的熱心，換取孩子們的安心；我愿用我的真心，換取孩子們的開心；我愿用我的實心，換取所有人的認同只有不好的老師，沒有不好的孩子幼教本來就是一門需要具有愛心的專業(yè)面對一個個天真的孩子，我們更應該用母親般的心去呵護他們短暫的實習，我更加堅定了自己的選擇。

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