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保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員年終工作總結(jié)
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員年終工作總結(jié)1
以前和多數(shù)人一樣對(duì)保險(xiǎn)很不認(rèn)可，對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員更是厭惡至極。也曾認(rèn)為從事保險(xiǎn)工作是極其低級(jí)，極其沒有地位的。但是直到那一刻，進(jìn)入中國(guó)人壽晉城分公司營(yíng)銷七部的那一刻，我的看法完全改變了。
我曾做過服務(wù)生，曾做過十分令人尊敬的人民教師，也曾從事過極其令人尊重而且羨慕的記者工作，還曾投資做過生意，這些工作雖然苦，雖然累，但的確得到過很多人的認(rèn)可和尊重，以前的贊美和掌聲此刻還記憶猶新，但是這天的我會(huì)有幾個(gè)人能記起呢？我的學(xué)生記得我嗎？在大街上偶見后是否會(huì)尊稱我一聲老師呢？雖然他們?cè)谖业囊龑?dǎo)下得到了進(jìn)步，我曾采訪過的人，見了面是否會(huì)認(rèn)出我？雖然他們也曾十分恭維的給我敬酒，他們的風(fēng)采也曾在我的筆下表現(xiàn)的那樣淋漓盡致。但是我得到了什么呢？我以前好長(zhǎng)一段時(shí)間在思考這個(gè)問題。我很敬業(yè)，很努力，也曾天真的認(rèn)為，是金子總會(huì)發(fā)光，但是我的努力拼搏，到底得到了什么呢？
殘酷的現(xiàn)實(shí)生活，讓我曾一度成為它的'奴隸，得過且過，極其消極，以前以為生活就這樣了，雖然我還很年輕。但是當(dāng)我踏進(jìn)中國(guó)人壽晉城分公司營(yíng)銷七一部的那一霎那，我的觀念發(fā)生了質(zhì)的變化，那里的伙伴大多數(shù)已經(jīng)邁入中年，但是他們對(duì)生活充滿激情，對(duì)工作充滿熱情，他們向往成功，他們不斷努力，不斷學(xué)習(xí)，他們相互激勵(lì)。他們那種用心的態(tài)度，深深的感染了我觸動(dòng)了我，我不停的告訴自己，我不能在這樣下去了，我還年輕。
沖著那份激情，我進(jìn)入了保險(xiǎn)這個(gè)行業(yè)，才對(duì)保險(xiǎn)有了新的認(rèn)識(shí)，保險(xiǎn)是什么？保險(xiǎn)是用這天的錢籌劃明天的生活。我們都明白，未來(lái)充滿著變數(shù)，沒有人能準(zhǔn)確預(yù)知自己將來(lái)會(huì)發(fā)生什么。有些人一覺醒來(lái)便一貧如洗，有些人一出家門就生離死別。往往這樣一些意外就能使一個(gè)原本幸福的家庭或一個(gè)原本興旺的企業(yè)陷入困頓之中。中國(guó)有句古話：“人無(wú)遠(yuǎn)慮必有近憂”，而保險(xiǎn)就是一種未雨綢繆的智慧，是化解未來(lái)可能發(fā)生質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)的有力手段，能使人們明天的生活免受劇烈波動(dòng)的困擾。
保險(xiǎn)是用小錢換大錢。保險(xiǎn)就像一個(gè)蓄水池，在平時(shí)投保人一齊進(jìn)行點(diǎn)滴積累，一旦誰(shuí)需要時(shí)就能夠直接去用，并且去用的量是其投入量的數(shù)百倍、數(shù)千倍，甚至數(shù)萬(wàn)倍。當(dāng)然，在保險(xiǎn)集合體中的每個(gè)保險(xiǎn)人雖然都只付了必須的保險(xiǎn)費(fèi)，但只有遭遇保險(xiǎn)事故的被保險(xiǎn)人才有可能獲得保險(xiǎn)賠償。這恰恰說(shuō)明了保險(xiǎn)的互助性質(zhì)�！耙环接须y，八方支援”。這樣，如果其中有個(gè)被保險(xiǎn)人遭遇不幸，就能夠借助眾人的力量避免或減小損失了。
保險(xiǎn)是“仁愛”的化身，是“職責(zé)”的體現(xiàn)，是“尊嚴(yán)”的延伸。保險(xiǎn)不僅僅僅能帶給一種物質(zhì)補(bǔ)償，更重要的是，它還能折射出人與人之間的和諧關(guān)系。為家人購(gòu)置保險(xiǎn)是對(duì)親人的愛，為員工購(gòu)置保險(xiǎn)是對(duì)社會(huì)的職責(zé)，為自己購(gòu)置保險(xiǎn)則是自我尊嚴(yán)的延伸。
人壽保險(xiǎn)是那么偉大！它能夠讓愛心永續(xù)！做什么工作都是做，但不是每一份工作都能讓我感覺到有好處。傳播愛心，落實(shí)職責(zé)，倡議互助，我為人人，人人為我，大家?guī)兔Υ蠹摇@不正是我們這個(gè)國(guó)家、這個(gè)社會(huì)所需要的嗎？作為一個(gè)保險(xiǎn)代理人，作為一個(gè)普普通通的人，背負(fù)著如此大的使命，身負(fù)著如此大的職責(zé)，是多么值得驕傲和自豪啊！所以我慶幸選取了保險(xiǎn)行業(yè)，我將讓我的生命價(jià)值在這個(gè)行業(yè)中得到體現(xiàn)。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員年終工作總結(jié)2
轉(zhuǎn)眼間，XX年已成為歷史，但我們?nèi)匀挥浀萌ツ昙ち业母?jìng)爭(zhēng)。天氣雖不是個(gè)性的嚴(yán)寒，但大街上四處飄飄的招聘條幅足以讓人體會(huì)到XX年閥門行業(yè)將會(huì)又是一個(gè)大較場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)將更加白熱化。市場(chǎng)總監(jiān)、銷售經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理，大大小小上百家企業(yè)都在搶人才，搶市場(chǎng)，大家已經(jīng)真的地感受到市場(chǎng)的殘酷，坐以只能待毖�？偨Y(jié)是為了來(lái)年揚(yáng)長(zhǎng)避短，對(duì)自己有個(gè)全面的認(rèn)識(shí)。一、任務(wù)完成狀況
今年實(shí)際完成銷售量為5000萬(wàn)，其中一車間球閥XX萬(wàn)，蝶閥1200萬(wàn)，其他1800萬(wàn)，基本完成年初既定目標(biāo)。
球閥常規(guī)產(chǎn)品比去年有所下降，偏心半球增長(zhǎng)較快，鍛鋼球閥相比去年有少量增長(zhǎng)；但蝶閥銷售不夠理想（計(jì)劃是在1500萬(wàn)左右），大口徑蝶閥（dn1000以上）銷售量很少，軟密封蝶閥有少量增幅。
總的說(shuō)來(lái)是銷售量正常，oem增長(zhǎng)較快，但公司自身產(chǎn)品增長(zhǎng)不夠理想，“雙達(dá)”品牌增長(zhǎng)也不理想。
二、客戶反映較多的狀況
對(duì)于我們生產(chǎn)銷售型企業(yè)來(lái)說(shuō)，質(zhì)量和服務(wù)就是我們的生命，如果這兩方面做不好，企業(yè)的發(fā)展壯大就是紙上談兵。
1、質(zhì)量狀況：質(zhì)量不穩(wěn)定，退、換貨狀況較多。如xxx客戶的球閥，xxx客戶的蝶閥等，發(fā)生的質(zhì)量問題接二連三，客戶怨聲載道。
2、細(xì)節(jié)注意不夠：如大塊焊疤、表面不光潔，油漆顏色出錯(cuò)，發(fā)貨時(shí)手輪落下等等。雖然是小問題卻影響了整個(gè)產(chǎn)品的質(zhì)量，并給客戶造成很壞的印象。
3、交貨不及時(shí)：生產(chǎn)周期計(jì)劃不準(zhǔn)，生產(chǎn)調(diào)度不當(dāng)常造成貨期拖延，也有發(fā)貨人員人為因素造成的交期延遲。
4、運(yùn)費(fèi)問題：關(guān)于運(yùn)費(fèi)問題客戶投訴較多，尤其是老客戶，如xxx、xxx、xxx等人都說(shuō)比別人的要貴，而且同樣的貨，同樣的運(yùn)輸工具，這天和昨日不一樣的價(jià)。
5、技術(shù)支持問題：客戶的問題不回答或者含糊其詞，造成客戶對(duì)公司抱怨和誤解，xxx、xxx等人均有提到這類問題。問題不大，但與公司“客戶至上”“客戶就是上帝”的宗旨不和諧。
6、報(bào)價(jià)問題：因公司內(nèi)部?jī)r(jià)格體系不完整，所以不同的客戶等級(jí)無(wú)法體現(xiàn)，老客戶、大客戶體會(huì)不到公司的照顧與優(yōu)惠。
三、銷售中的問題
經(jīng)過近兩年的磨合，銷售部已經(jīng)融合成一支精干、團(tuán)結(jié)、上進(jìn)的隊(duì)伍。團(tuán)隊(duì)有分工，有合作，人員之間溝通順利，相處融洽；銷售人員已掌握了必須的銷售技巧，并增強(qiáng)了為客戶服務(wù)的思想；業(yè)務(wù)比較熟練，都能獨(dú)當(dāng)一面，而且工作中的問題善于總結(jié)、歸納，找到合理的解決方法，xxx在這方面做得尤其突出。各相關(guān)部門的配合也日趨順利，能相互理解和支持。好的方面需要再接再勵(lì)，發(fā)揚(yáng)光大，但問題方面也不少。
1、人員工作熱情不高，自主性不強(qiáng)。上班聊天、看電影，打游戲等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。究其原因，一是制度監(jiān)管不力，二則銷售人員待遇較低，感覺事情做得不少，但和其他部門相比工資卻偏低，導(dǎo)致心理不平衡。
2、組織紀(jì)律意識(shí)淡薄，上班遲到、早退現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。這種狀況存在公司各個(gè)部門，公司就應(yīng)有適當(dāng)?shù)目记谥贫龋胁涣棘F(xiàn)象發(fā)生時(shí)不就應(yīng)僅有部門領(lǐng)導(dǎo)管理，而且公司領(lǐng)導(dǎo)要出面制止。
3、發(fā)貨人員的觀念問題：發(fā)貨人員僅僅把發(fā)貨當(dāng)做一件單純?nèi)蝿?wù)，以為貨物出廠就行，少了為客戶服務(wù)的理念。其實(shí)細(xì)節(jié)上的用心更能讓客戶感覺到公司的服務(wù)和真誠(chéng)，比如貨物的包裝、清晰的標(biāo)記，及時(shí)告知客戶貨物的重量，到貨時(shí)間，為客戶盡量把運(yùn)輸費(fèi)用降低等等。
4、統(tǒng)計(jì)工作不到位，沒有成品或半成品統(tǒng)計(jì)報(bào)表，每一次銷售部都需要向車間詢問貨物庫(kù)存狀況，這樣一來(lái)可能造成銷售機(jī)會(huì)丟失，造成勞動(dòng)浪費(fèi)，而且客戶也懷疑公司的辦事效率。成品倉(cāng)庫(kù)和半成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定時(shí)帶給報(bào)表，告知庫(kù)存狀況以便及時(shí)準(zhǔn)備貨品和告知客戶具體生產(chǎn)周期。
5、銷售、生產(chǎn)、采購(gòu)等流程銜接不順，常有造成交期延誤事件且推脫職責(zé)，互相指責(zé)。
6、技術(shù)支持不順，標(biāo)書圖紙、銷售用圖紙短缺。
7、部門職責(zé)不清，本未倒置，導(dǎo)致銷售部人員沒有時(shí)間主動(dòng)爭(zhēng)取客戶。
以上問題只是諸多問題中的一小部分，也是銷售過程中時(shí)有發(fā)生的問題，雖不致于影響公司的根本，但不加以重視，最終可能給公司的未來(lái)發(fā)展帶來(lái)重大的損失。
四、關(guān)于公司管理的想法
我們雙達(dá)公司經(jīng)過這兩年的發(fā)展，已擁有先進(jìn)的硬件設(shè)施，完善的組織結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)管理也進(jìn)步明顯，在溫州乃至閥門行業(yè)都小有名氣。就應(yīng)說(shuō)，只要我們戰(zhàn)略得當(dāng)，戰(zhàn)術(shù)得當(dāng)，用人得當(dāng)，前景將是十分完美的。
“管理出效益”，這個(gè)準(zhǔn)則大家都明白，但要管理好企業(yè)卻不是件容易的事。我感覺公司比較注重感情管理，制度化管理不夠。嚴(yán)格說(shuō)來(lái)公司就應(yīng)以制度化管理為基礎(chǔ)，兼顧情感管理，這樣才能取得管理成果的最大化。就拿考勤來(lái)說(shuō)，卡天天打，但是遲到、早退的沒有處罰，加班的也沒有獎(jiǎng)勵(lì)，那么打不打卡有什么區(qū)別？不如不打。又如員工工作怠慢沒人批評(píng)指正，即使有人提起最后也是不了了只，這是姑息、縱容，長(zhǎng)此以往，公司利益必然受損。
過程決定結(jié)果，細(xì)節(jié)決定成敗。公司的目標(biāo)或者一個(gè)計(jì)劃之所以最后出現(xiàn)偏差，往往是在執(zhí)行的過程中，某些細(xì)節(jié)執(zhí)行的不到位所造成。老板們有很多好的想法、方案，有很宏偉的計(jì)劃，為什么到了最后都沒有帶來(lái)明顯的效果？比如說(shuō)公司年初訂的倉(cāng)庫(kù)報(bào)表，成本核算等，開會(huì)時(shí)一遍又一遍的說(shuō)，可就是沒有結(jié)果，為什么？這就是政令不通，執(zhí)行力度不夠啊。這就是為什么國(guó)內(nèi)企業(yè)最近幾年都很關(guān)注“執(zhí)行力”的一個(gè)重要原因，執(zhí)行力從那里來(lái)？過程控制就是一個(gè)關(guān)鍵！完整的過程控制分以下四個(gè)方面：
1）工作報(bào)告相關(guān)人員和部門定期或不定期向總經(jīng)理或相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作，報(bào)告進(jìn)展?fàn)顩r，領(lǐng)導(dǎo)也抽出時(shí)間主動(dòng)了解進(jìn)展?fàn)顩r，給予工作上指導(dǎo)。
2）例會(huì)定期的例會(huì)能夠了解各部門協(xié)作狀況，能夠共同獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，并相互溝通。公司的例會(huì)太少，尤其是縱向的溝通太少，員工不了解老總們對(duì)工作的計(jì)劃，對(duì)自己工作的看法，而老板們也不了解員工的想法，不了解員工的需要
3）定期檢查計(jì)劃或方案執(zhí)行一段時(shí)期后，公司定期檢查其執(zhí)行狀況，是否偏離計(jì)劃，要否調(diào)整，并布置下一段時(shí)期的工作任務(wù)
4）公平激勵(lì)建立一只和諧的團(tuán)隊(duì)，調(diào)動(dòng)員工的用心性、主動(dòng)性都需要有一個(gè)公平的激勵(lì)機(jī)制。否則會(huì)造成員工之間產(chǎn)生矛盾，工作之間不配合，上班沒有用心性。就我的個(gè)人看法，我認(rèn)為銷售部的工資偏低，大環(huán)境比較行業(yè)內(nèi)各個(gè)閥門廠銷售人員的待遇，小環(huán)境比較公司內(nèi)各部門的待遇。雖然銷售部各員工做得都很敬業(yè)，實(shí)際上大家內(nèi)心都有一些意見。如果公司認(rèn)為銷售部是一個(gè)重要的部門，認(rèn)可銷售部員工的辛苦，期望能留住那些能給公司帶來(lái)利潤(rùn)的銷售人員，那么我推薦工資還是要有相應(yīng)調(diào)整，畢竟失去一位員工的損失太大了。
另外一個(gè)方面就是公司管理結(jié)構(gòu)和用人問題。由于公司自身結(jié)構(gòu)的特殊性，人事管理上容易出現(xiàn)越級(jí)管理、多頭管理和過度管理等現(xiàn)象。越級(jí)管理容易造成部門經(jīng)理威信喪失，用心性喪失，最后是部門內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)與員工不融洽，遇事沒人擔(dān)當(dāng)職責(zé)；多頭管理則容易讓員工工作無(wú)法適從，擔(dān)心工作失誤；過度管理可能造成員工失去創(chuàng)造性，員工對(duì)自己不自信，難以培養(yǎng)出獨(dú)當(dāng)一面的人才。
以上只是個(gè)人之見，不必須都對(duì)，但我是真心實(shí)意想著公司未來(lái)的發(fā)展，一心一意想把銷售部搞好，為公司也為自己爭(zhēng)些體面，請(qǐng)各位老總們斟灼。
XX年銷售的初步設(shè)想
銷售目標(biāo)：
初步設(shè)想XX年在上一年的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)40%左右，其中一車間蝶閥為1700萬(wàn)左右，球閥2800萬(wàn)左右，其他2500萬(wàn)左右。這一具體目標(biāo)的制定期望公司老板能結(jié)合實(shí)際，綜合各方面條件和意見制定，并在銷售人員中大張旗鼓的提出。為什么要明確的提出銷售任務(wù)呢？因?yàn)槊鞔_的銷售目標(biāo)既是公司的階段性?shī)^斗方向，且又能給銷售人員增加壓力產(chǎn)生動(dòng)力。
銷售策略：
思路決定出路，思想決定行動(dòng)，正確的銷售策略指導(dǎo)下才能產(chǎn)生正確的銷售手段，完成既定目標(biāo)。銷售策略不是一成不變的，在執(zhí)行必須時(shí)間后，能夠檢查是否到達(dá)了預(yù)期目的，方向是否正確，能夠做階段性的'調(diào)整，
1、辦事處為重點(diǎn)，大客戶為中心，在持續(xù)合理增幅前提下，重點(diǎn)推廣“雙達(dá)”品牌。長(zhǎng)遠(yuǎn)看來(lái)，我們最后依靠的對(duì)象是在“雙達(dá)”品牌上投入較多的辦事處和部分大客戶，那些只以價(jià)格為衡量尺度的福建客戶無(wú)法信任。鑒于此，XX年要有一個(gè)合理的價(jià)格體系，辦事處、大客戶、散戶、直接用戶等要有一個(gè)價(jià)格梯度，如辦事處100，小客戶105，直接用戶200等比例。給辦事處的許諾要盡量?jī)冬F(xiàn)，個(gè)性是那些推廣雙達(dá)品牌的辦事處，必須要給他們合理的保護(hù)，給他們周到的服務(wù)，這樣他們才能盡力為雙達(dá)推廣。
2、售部安排專人負(fù)責(zé)辦事處和大客戶溝通，了解他們的需求，了解他們的銷售狀況，個(gè)性對(duì)待，多開綠燈，讓客戶覺得雙達(dá)很重視他們，而且服務(wù)也很好。定期安排區(qū)域經(jīng)理走訪，加深了解增加信任。
3、擴(kuò)展銷售途徑，嘗試直銷。閥門行業(yè)的進(jìn)入門檻很低，通用閥門價(jià)格戰(zhàn)已進(jìn)入白熱化，微利時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。公司能夠選取某些資信比較好的，貨款支付合理的工程嘗試直銷。這條路資金上或許有風(fēng)險(xiǎn)，但相對(duì)較高的利潤(rùn)能夠消除這種風(fēng)險(xiǎn)，況且如果某一天競(jìng)爭(zhēng)激烈到公司務(wù)必做直銷時(shí)那我們就沒有選取了。
4、強(qiáng)化服務(wù)理念，服務(wù)思想深入每一位員工心中。為客戶服務(wù)不僅僅是直接應(yīng)對(duì)客戶的銷售人員和市場(chǎng)人員，發(fā)貨人員、生產(chǎn)人員、技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員等都息息相關(guān)。
5、收縮銷售產(chǎn)品線。銷售線太長(zhǎng)，容易讓客戶感覺公司產(chǎn)品不夠?qū)I(yè)，而且一旦發(fā)現(xiàn)實(shí)情可能失去對(duì)公司的信任。此刻的大公司采購(gòu)都分得十分仔細(xì)，太多產(chǎn)品線可能會(huì)失去公司特色。（那里是指不要外協(xié)太雜的產(chǎn)品如減壓閥、煤氣閥、軟密封閘閥等）
銷售部管理：
1、人員安排
a）一人負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)安排，車間貨物跟單，發(fā)貨，并做好銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表
b）一人負(fù)責(zé)對(duì)外采購(gòu)，外協(xié)催貨及銷售流水賬、財(cái)務(wù)對(duì)賬，并作好區(qū)域經(jīng)理業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)，第一時(shí)間明確應(yīng)收賬款。
c）一人負(fù)責(zé)重要客戶聯(lián)絡(luò)和跟蹤，第一時(shí)間將客戶貨物數(shù)量、重量、運(yùn)費(fèi)及到達(dá)時(shí)間告知，了解客戶需求和傳遞公司政策信息等
d）一人負(fù)責(zé)外貿(mào)跟單、報(bào)檢、出貨并和外貿(mào)公司溝通，包括包裝尺寸、嘜頭等問題
e）專人負(fù)責(zé)客戶接待，帶領(lǐng)客戶車間參觀并溝通
f）所有人員都應(yīng)用心參預(yù)客戶報(bào)價(jià)，處理銷售中產(chǎn)生的問題
2、績(jī)效考核銷售部是一支團(tuán)隊(duì)，每一筆銷售的完成都是銷售部成員共同完成，因此不能單以業(yè)績(jī)來(lái)考核成員，要綜合各方面的表現(xiàn)加以評(píng)定；同樣公司對(duì)銷售部的考核也不能單一以業(yè)績(jī)?yōu)槌叨�，因�(yàn)槲覀冞�要負(fù)責(zé)銷售前、銷售中、銷售后的方方面面事務(wù)。銷售成員的績(jī)效考核分以下幾個(gè)方面：
a）出勤率銷售部是公司的對(duì)外窗口，它既是公司的對(duì)外形象又是內(nèi)部的風(fēng)標(biāo)，公司在此方面要堅(jiān)決，絕不能因人而異，姑息養(yǎng)奸，助長(zhǎng)這種陋習(xí)。
b）業(yè)務(wù)熟練程度及完成業(yè)務(wù)狀況業(yè)務(wù)熟練程度能夠反映出銷售人員業(yè)務(wù)知識(shí)水平，以此作為考核資料，能夠促進(jìn)員工學(xué)習(xí)、創(chuàng)新，把銷售部打造成一支學(xué)習(xí)型的團(tuán)隊(duì)。
c）工作態(tài)度服務(wù)領(lǐng)域中有一句話叫做“態(tài)度決定一切”，沒有用心的工作態(tài)度，熱情的服務(wù)意識(shí)，再有多大的能耐也不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生效益，相反會(huì)成為害群之馬。
3、培訓(xùn)培訓(xùn)是員工成長(zhǎng)的助推劑，也是公司財(cái)富增值的一種方式。一是銷售部不定期內(nèi)部培訓(xùn)，二是請(qǐng)技術(shù)部人員為銷售部做培訓(xùn)。培訓(xùn)資料包括銷售技巧、禮儀、技術(shù)等方面。
4、安裝專業(yè)報(bào)價(jià)軟件，提高報(bào)價(jià)效率，儲(chǔ)存報(bào)價(jià)結(jié)果，方便以后查找。
以上只是對(duì)來(lái)年銷售部的初步設(shè)想，不夠完整，也不夠成熟，最終方案還請(qǐng)各位老總們思考、定奪。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員年終工作總結(jié)3
這天是我來(lái)泰康的第29天，將近一個(gè)月的時(shí)間里我在那里學(xué)到了很多東西。下面我對(duì)四月份的學(xué)習(xí)工作做一個(gè)總結(jié)。
1、學(xué)習(xí)了年金方面的基本知識(shí)，初步掌握了與客戶交談的資料
在學(xué)習(xí)過程中，我掌握了建立企業(yè)年金的流程，也了解了一些相關(guān)邊緣問題，比如會(huì)計(jì)科目、信托法等等;同時(shí)我也遇到了很多不能自己解決的困難，得到了同事和領(lǐng)導(dǎo)的解答幫忙，充分體會(huì)到了公司“鑄造團(tuán)隊(duì)，親和誠(chéng)信”的企業(yè)文化。透過這段時(shí)間的學(xué)習(xí)，我發(fā)現(xiàn)自己掌握的知識(shí)不夠全面，做企業(yè)年金是一個(gè)與高端客戶不斷接觸的過程，我除了就應(yīng)掌握年金方面的知識(shí)外，還就應(yīng)加強(qiáng)金融、經(jīng)濟(jì)、企業(yè)管理、法律、社會(huì)等等各方面的知識(shí)，用知識(shí)武裝自己，以便能更好地展業(yè)。
2、跟隨領(lǐng)導(dǎo)出差，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)了不少見客戶的經(jīng)驗(yàn)
領(lǐng)導(dǎo)為了讓我們盡快學(xué)好基本知識(shí)，掌握營(yíng)銷技巧，4月下旬，我跟隨黃經(jīng)理和許經(jīng)理出差茂名，在那里見到了我們合作單位中國(guó)銀行的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和同仁，同時(shí)也去見了兩家客戶企業(yè)：電白供電局和一家房地產(chǎn)公司。整個(gè)過程我一向在觀摩學(xué)習(xí)黃經(jīng)理和許經(jīng)理怎樣與客戶建立良好的合作關(guān)系。同時(shí)，我發(fā)現(xiàn)，要想讓客戶信任你，務(wù)必要精通自己所作的業(yè)務(wù)，而不僅僅僅是熟悉。也就是說(shuō)，必須要做一個(gè)專業(yè)的行銷人員。而要想專業(yè)，還得務(wù)必努力練好基本功。此外，我還跟黃經(jīng)理去了儲(chǔ)運(yùn)公司，體驗(yàn)了我公司和合作伙伴光大銀行的講標(biāo)的過程。
3、透過啟航培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了電話行銷和面見客戶的基本知識(shí)
培訓(xùn)課程中，給我印象最深刻的就是28號(hào)下午的通關(guān)考試，考試有三個(gè)環(huán)節(jié)組成：一、給定一個(gè)企業(yè)，透過前臺(tái)找到人事部負(fù)責(zé)員工福利的'經(jīng)理;二、透過電話給人事部員工福利經(jīng)理約到見面;三、透過首次見面約到第二次見面。
這天的通關(guān)考試從中午午飯過后一向到凌晨零點(diǎn)多，最后通關(guān)老師讓我們都過了，但我覺得我表現(xiàn)得不是很好，沒有發(fā)揮出最好水平。電話話術(shù)不停地練，一次次地通關(guān)，一次次地被拒絕……到了半夜，上下眼皮開始打架，注意力精力都集中不起來(lái)，回到宿舍洗把臉繼續(xù)回來(lái)通關(guān)……最后最后過了。
透過培訓(xùn)，感覺自己在銷售話術(shù)和潛力上有了一個(gè)質(zhì)的飛躍。整個(gè)培訓(xùn)下來(lái)，我認(rèn)識(shí)到自己的不足：一、見到客戶信心不滿;二、和客戶面談不會(huì)用生動(dòng)的方式表達(dá)專業(yè)的東西;三、對(duì)產(chǎn)品和年金相關(guān)知識(shí)掌握不夠;四、寒暄問候及禮節(jié)性的東西有待于不斷改善;五、平時(shí)工作不夠用心，表此刻銷售流程中就是自己業(yè)務(wù)的不專業(yè)。
4、打電話找客戶的過程，讓我更接近市場(chǎng)，聽到了不少市場(chǎng)的聲音
透過打一批(已打30個(gè))以前有做企業(yè)年金移交工作的企業(yè)電話，了解到市場(chǎng)上企業(yè)年金移交的工作進(jìn)程：一部分企業(yè)年金移交工作已做;一部分企業(yè)年金計(jì)劃暫時(shí)擱淺，原因不一而足，但大部分是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)問題。當(dāng)然，大家都明白，電話過程中什么客戶都會(huì)遇到，其中，有五家客戶不拒絕了解我公司，也答應(yīng)能夠去送資料，因?yàn)槭窃谥楹＃詻]有約具體時(shí)間;還有的公司已倒閉，也有在平安、國(guó)壽做了的……
總之，電話工作此刻還在繼續(xù)進(jìn)行。其中我有做的不好的地方就是沒有對(duì)客戶進(jìn)行總結(jié)歸類，會(huì)在這周內(nèi)把這項(xiàng)工作完成。
5、其他相關(guān)工作。比如搜集XX市政、供水、電力等企業(yè)客戶名單資料等
總結(jié)本月工作，覺得自己不夠用心;一些學(xué)習(xí)、工作進(jìn)展速度緩慢，決定五月份從頭趕上。
保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員年終工作總結(jié)4
一年來(lái)，xx保險(xiǎn)公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進(jìn)展，率先在全省突破保費(fèi)收入千萬(wàn)元大關(guān)。今年，我公司提前兩個(gè)月完成了省公司下達(dá)的全年?duì)I銷任務(wù)，各項(xiàng)工作健康順利發(fā)展。下面結(jié)合我的具體分管工作，談?wù)勥@一年來(lái)的成績(jī)與不足。
一、工作思想
用心貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時(shí)俱進(jìn)，勤奮工作，務(wù)實(shí)求效，勇爭(zhēng)一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠(chéng)服務(wù)、提高效益”這一中心，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的保險(xiǎn)市場(chǎng)，強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力，開展多元化經(jīng)營(yíng)，經(jīng)過努力和拼搏，公司持續(xù)了較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，為大地保險(xiǎn)公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
全方面加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部，肩負(fù)著上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)與使命，公司的經(jīng)營(yíng)方針政策需要我去貫徹實(shí)施。因此，我十分注重保險(xiǎn)理論的學(xué)習(xí)和管理潛力的培養(yǎng)。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹立強(qiáng)烈的職責(zé)感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務(wù)潛力和管理潛力。
不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊(duì)伍的整體素質(zhì)水平。一年來(lái)，我一向把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團(tuán)隊(duì)建設(shè)的一項(xiàng)重要資料來(lái)抓，并和經(jīng)理室一齊實(shí)施有針對(duì)性的培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊(duì)伍建設(shè)。
二、業(yè)務(wù)管理
“沒有規(guī)矩不成方圓”。要想使一個(gè)公司穩(wěn)步發(fā)展，務(wù)必制定規(guī)范加強(qiáng)管理。管理是一種投入，這種投入必定會(huì)產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動(dòng)中去，才能出成績(jī)、見效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作：
1、根據(jù)市公司下達(dá)給我們的全年銷售任務(wù)，制定各個(gè)部室的周、月、季度、年銷售計(jì)劃。制定計(jì)劃時(shí)本著實(shí)事求是、根據(jù)各個(gè)險(xiǎn)種特點(diǎn)、客戶特點(diǎn)，部室狀況確定每個(gè)部室合理的、可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。在目標(biāo)確定之后，我本著“事事落實(shí)，事事督導(dǎo)”的方針，透過加強(qiáng)過程的管理和監(jiān)控，來(lái)確保各部室目標(biāo)計(jì)劃的`順利完成。
2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個(gè)展業(yè)部室的團(tuán)隊(duì)建設(shè)。一向注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年來(lái)，我多次組織形勢(shì)動(dòng)員會(huì)、業(yè)務(wù)研討會(huì)，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)，組織大家學(xué)知識(shí)、找經(jīng)驗(yàn)，提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點(diǎn)放在學(xué)習(xí)保險(xiǎn)理論、展業(yè)技巧的知識(shí)上，并且強(qiáng)調(diào)對(duì)團(tuán)隊(duì)精神的培育。學(xué)習(xí)促進(jìn)了各個(gè)團(tuán)隊(duì)自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。
3、幫忙經(jīng)理室全面推進(jìn)薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實(shí)公司基礎(chǔ)管理工作。建立與崗位和績(jī)效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會(huì)化、獎(jiǎng)金績(jī)效化和福利多樣化“四化”目標(biāo)，全面推進(jìn)企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個(gè)能上能下，能進(jìn)能出，能夠充分激發(fā)員工用心性和創(chuàng)造性的用人機(jī)制。
三、部室負(fù)責(zé)工作
除了業(yè)務(wù)管理工作，我還兼任了營(yíng)銷一部的經(jīng)理。營(yíng)銷一部營(yíng)銷員只有一名，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務(wù)主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊(duì)的特點(diǎn)，在原有車輛保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，我在全市首先開辦了針對(duì)營(yíng)業(yè)性貨車的貨運(yùn)險(xiǎn)。貨運(yùn)險(xiǎn)的開辦既為客戶帶給了安全保障又增加了公司保費(fèi)收入，真可謂一舉兩得。經(jīng)過不懈努力，我部全年完成保費(fèi)收入9009549.94元，其中車險(xiǎn)保費(fèi)8250160.12元，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)759389.82元，滿期賠付率為xx。成為公司發(fā)展的重要保證。
四、工作中的不足
由于工作千頭萬(wàn)緒，加上分管業(yè)務(wù)較多，有時(shí)難免忙中出錯(cuò)。例如有時(shí)服務(wù)不及時(shí)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時(shí)工作有急躁情緒，有時(shí)工作急于求成，反而影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時(shí)還不能得心應(yīng)手。
總之，一年來(lái)，我嚴(yán)于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認(rèn)識(shí)，行動(dòng)上用嚴(yán)格的制度規(guī)范，在我的帶領(lǐng)下，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任，以“誠(chéng)信為先，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，價(jià)值為上，服務(wù)社會(huì)”為經(jīng)營(yíng)宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運(yùn)作，取得了很大成績(jī)。
新的一年即將到來(lái)，保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，公司要想繼續(xù)持續(xù)較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，務(wù)必進(jìn)一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場(chǎng)營(yíng)銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來(lái)的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺(tái)階。我相信，在上級(jí)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟(jì)，全力拼拼搏，我們公司必須能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績(jī)。
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