投資顧問人員的轉(zhuǎn)正申請書

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

　　您好!我于2013年月日來到公司進行實習(xí)工作，現(xiàn)如今六個月的試用期將滿，

投資顧問人員的轉(zhuǎn)正申請書

。根據(jù)公司規(guī)章制度，現(xiàn)鄭重申請轉(zhuǎn)為公司正式員工。

　　本人工作認真熱情、細心且有較強的責(zé)任心和進取心，勤勉不懈;性格開朗，樂于與他人溝通和交流，具有良好的團隊意識;責(zé)任感強，確保完成本職工作，與同事相處融洽，配合同事與領(lǐng)導(dǎo)完成各項工作;積極學(xué)習(xí)新知識、技能，主動向同事學(xué)習(xí)，并利用下班時間充電，提高自身綜合素質(zhì)。

　　近六個月來，我曾在以下部門和崗位實習(xí)和學(xué)習(xí)，并不斷成長：

　　(一)客戶服務(wù)部——基礎(chǔ)客服崗(一周)

　　協(xié)助同事做好場內(nèi)客戶的維護工作：(1)盡己所能解決客戶所提出的要求，如交易軟件問題、室內(nèi)空調(diào)、報紙派發(fā)等;(2)不懂或能力之外的記錄下來，如飲水機、抽風(fēng)機問題、客戶申請座位等，向同事請教;(3)在實習(xí)結(jié)束時，將自己觀察到的問題形成文檔交給主管。

　　(二)交易部——柜員(兩周)

　　了解交易部工作流程：1)協(xié)同事做開戶準備工作，如發(fā)放資料、指導(dǎo)客戶填寫資料等;2)客戶資料歸檔和核對;3)向同事請教和學(xué)習(xí)客戶可能遇到的問題。

　　(三)客戶服務(wù)部——投資顧問團隊

　　1.協(xié)助同事做好短信服務(wù)：按行業(yè)和主題進行客戶分組、每日編輯上市公司異動信息、編輯研究所個股和行業(yè)研究報告，負責(zé)每日推薦短信的追蹤等;

　　2.接聽客戶電話，為場外客戶提供服務(wù)和支持;

　　3.配售股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債強制收回權(quán)證到期等的短信和電話提醒;

　　4.協(xié)助部門做好刊物資料的搜集和編輯工作，為其他投資顧問做好支持工作;

　　5.現(xiàn)場客戶的引導(dǎo)和服務(wù)。

　　(四)2013屆新員工培訓(xùn)(一周)

　　在為期一周的新員工培訓(xùn)中，我的收獲和感受簡言之有以下幾點：1)了解公司總部各部門的構(gòu)架和業(yè)務(wù)等基本概況，加深對券商認知，為公司近年的發(fā)展而深感驕傲和自豪;2)在活動中，與同事建立友誼，切實增強團隊意識，明確對自身崗位的定位;3)時間管理和情緒管理等課程的學(xué)習(xí)將幫助本人有效實現(xiàn)今后工作中的自我管理和約束，有助于我們順利實現(xiàn)從學(xué)生向職場新人的角色變換，

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　　通過六個月的學(xué)習(xí)和工作，在和同事們的熱心幫助及關(guān)愛下，我受益匪淺：

　　在客服部基礎(chǔ)客服崗的實習(xí)，我發(fā)揮了自己善于與人溝通的長處，在與客戶的交流中，初步了解公司客戶的類型和不同需求，使自己能夠在日后的工作中及時甄別客戶類型，并有針對性的提供服務(wù);

　　通過在交易部的實習(xí)，我認真學(xué)習(xí)了公司各項基本業(yè)務(wù)的操作流程，提高了自己辦理基本業(yè)務(wù)的熟練程度，使自己能夠及時準確的回答客戶在辦理基本業(yè)務(wù)中遇到的問題;

　　在投資顧問的學(xué)習(xí)和工作，明確了投資顧問的工作定位和發(fā)展方向，每天在按時完成日常工作的情況下，積極向部門經(jīng)理和周圍同事學(xué)習(xí)，使自己的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不斷提高，爭取早日將自己的專業(yè)知識轉(zhuǎn)化為專業(yè)能力，為投資顧問團隊的成功運作做出自己的貢獻。

　　當(dāng)然，我也存在不少不足之處：1)與客戶的溝通技巧需要進一步的提高;2)對行情走勢的把握、行情分析的深度和全面性仍有欠缺，特別社會技術(shù)分析方面的專業(yè)能力有待提高。

　　綜合看來，我認為自己選擇是一個正確的選擇，原因如下：1)為金融行業(yè)第一線，可以近距離接觸客戶，發(fā)揮自己所長;2)的領(lǐng)導(dǎo)具有長遠的眼光、具有高效的、果敢的、出色的領(lǐng)導(dǎo)魅力和人格魅力;3)投資顧問團隊可以為我們年輕人提供一個年輕的、活躍的、具有無與倫比的發(fā)展前景的、充滿挑戰(zhàn)性且富有魅力的成長平臺。

　　為了更好地利用這個平臺，更快地成長，我認為自己今后努力的方向是：從基礎(chǔ)工作做起，踏實勤奮，提高專業(yè)素養(yǎng)，提高分析能力，爭取年底可以實現(xiàn)獨立工作，為客戶和公司創(chuàng)造價值。具體而言，在業(yè)務(wù)上要做到：1)行情全方位跟蹤、研究大勢;2)實時跟蹤行業(yè)、公司的發(fā)展及動向;3)按時完成交易日記和周記，提高投資決策能力。此外，還要加強與領(lǐng)導(dǎo)和同事及客戶的溝通與交流，明白公司所需，了解客戶的需求，與同事一起進步，與公司共同成長。

　　最后，我相信，在全體員工的共同努力下，我們的業(yè)績會愈來愈好，我們的明天必將更加輝煌。在今后的工作中，作為投資顧問團隊的一員，我將更加努力上進，實現(xiàn)自我，創(chuàng)造價值，貢獻社會。因此，懇請上級領(lǐng)導(dǎo)能批準轉(zhuǎn)正，讓我成為中的一名正式員工。謝謝!

　　此致

敬禮!

　　申請人：unjs

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