銀行走訪客戶簡(jiǎn)報(bào)范文（精選5篇）

　　在日常生活或是工作學(xué)習(xí)中，人們運(yùn)用到簡(jiǎn)報(bào)的場(chǎng)合不斷增多，簡(jiǎn)報(bào)不是“刊”，而是“報(bào)”，說它是刊物，不如說是“小報(bào)”更恰切些。那么，怎么去寫簡(jiǎn)報(bào)呢？以下是小編收集整理的銀行走訪客戶簡(jiǎn)報(bào)范文，希望能夠幫助到大家。

　　銀行走訪客戶簡(jiǎn)報(bào) 1

　　近日，郵儲(chǔ)銀行定西市分行各網(wǎng)點(diǎn)以年末客戶答謝活動(dòng)為契機(jī)，積極組織開展“財(cái)富周周講—保險(xiǎn)”沙龍活動(dòng)。

　　據(jù)悉，沙龍活動(dòng)以家庭養(yǎng)老、子女教育，家庭資產(chǎn)配置為主題，結(jié)合“為什么買保險(xiǎn)”訓(xùn)練營(yíng)課程，向客戶講解保險(xiǎn)等投資理財(cái)知識(shí)，啟蒙客戶投資理財(cái)意識(shí)，豐富客戶持有產(chǎn)品類型，擴(kuò)大保險(xiǎn)客戶覆蓋面，為客戶增收提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)。1月4日-23日期間，在持續(xù)20天的保險(xiǎn)沙龍活動(dòng)中，全市網(wǎng)點(diǎn)累計(jì)組織開展保險(xiǎn)沙龍活動(dòng)25場(chǎng)次，邀約客戶約800人次，受到了廣大客戶的一致好評(píng)。

　　為進(jìn)一步深化銀客關(guān)系，增強(qiáng)客戶黏性，不斷提高客戶滿意度與忠誠(chéng)度，并答謝客戶長(zhǎng)期以來對(duì)郵儲(chǔ)銀行的支持，在春節(jié)即將來臨之際，郵儲(chǔ)銀行定西市分行組織開展了“送福感恩有你”客戶答謝走訪活動(dòng)。

　　據(jù)悉，前期該行專門制定了客戶答謝走訪活動(dòng)方案，為每名客戶定制獨(dú)屬的手工賀卡，由分行班子成員帶隊(duì)，帶領(lǐng)支行工作人員上門走訪客戶，給客戶送去新春的祝福�？蛻艏娂姳硎荆�在新春佳節(jié)即將來臨之際，作為郵儲(chǔ)銀行的一名客戶，能收到郵儲(chǔ)銀行這份獨(dú)特的心意，很感動(dòng)，也體現(xiàn)了郵儲(chǔ)銀行對(duì)每一位客戶的'重視。

　　通過此次答謝走訪活動(dòng)，進(jìn)一步加深了該行與客戶的聯(lián)系，提升了客戶體驗(yàn)，精致的手工賀卡獲得了客戶的一直好評(píng)。下一步，該行將以此為新的起點(diǎn)，始終堅(jiān)持以客戶為中心，致力于不斷提升客戶金融體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富增值。

　　銀行走訪客戶簡(jiǎn)報(bào) 2

　　為把握歲末年初市場(chǎng)機(jī)會(huì)，加大核心客戶資源等目標(biāo)市場(chǎng)的拓展力度，夯實(shí)客戶關(guān)系管理維護(hù)，工商銀行萍鄉(xiāng)上栗支行積極開展春節(jié)期間上門走訪維護(hù)客戶工作，加強(qiáng)與重點(diǎn)客戶的溝通與聯(lián)系，提升客戶忠誠(chéng)度，全力做好客戶維護(hù)和業(yè)務(wù)營(yíng)銷工作。該行對(duì)這次走訪維護(hù)客戶活動(dòng)高度重視。

　　一是根據(jù)現(xiàn)有存量及潛在客戶情況，積極認(rèn)真梳理，確定走訪對(duì)象，與精細(xì)化營(yíng)銷相結(jié)合。

　　二是根據(jù)客戶綜合貢獻(xiàn)度，結(jié)合實(shí)際，確定節(jié)日走訪的工作目標(biāo)和重點(diǎn)。

　　三是以重點(diǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷為主要工作抓手，以信息捕捉為先導(dǎo)，行領(lǐng)導(dǎo)帶頭跑市場(chǎng)，努力推動(dòng)劣勢(shì)業(yè)務(wù)有突破性、優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)健康提速發(fā)展。四是廣泛聽取客戶對(duì)該行服務(wù)的意見與建議，了解掌握客戶的業(yè)務(wù)發(fā)展和資金需要，抓住時(shí)機(jī)適時(shí)向客戶推介工行理財(cái)產(chǎn)品、大額存單、信用卡等產(chǎn)品，為客戶量身提供節(jié)日期間理財(cái)服務(wù)方案，確保達(dá)到以走訪拓展業(yè)務(wù)、以維護(hù)吸引客戶、以真誠(chéng)贏得主動(dòng)的目的.。該行以此次走訪維護(hù)，進(jìn)一步了解客戶需求，加強(qiáng)與客戶的溝通與交流，針對(duì)性開展業(yè)務(wù)營(yíng)銷拓展的渠道，從而促進(jìn)客戶滿意度和忠誠(chéng)度的有效提升。

　　通過此次走訪活動(dòng)，不僅增進(jìn)與客戶的情感交流，還了解了客戶的金融服務(wù)需求，拓寬了與客戶的業(yè)務(wù)合作，為20XX年該行業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　銀行走訪客戶簡(jiǎn)報(bào) 3

　　20xx年1月22日下午，為回饋周邊商戶一直以來的'支持，凱里農(nóng)商銀行清平南路支行開展了“迎新春、贈(zèng)對(duì)聯(lián)、送祝�！被顒�(dòng)。

　　當(dāng)天，在支行行長(zhǎng)帶領(lǐng)下，委派會(huì)計(jì)和大堂經(jīng)理帶著新年祝愿，沿著清平南路一條街挨家挨戶走訪了10余家商戶，送去春聯(lián)、食鹽、數(shù)據(jù)線及金融知識(shí)宣傳折頁(yè)等小禮品30余份，拉近了彼此之間的距離。一句“新年好”迎來一張張開心的笑臉，感謝之聲不絕于耳。

　　本次活動(dòng)為客戶送去了凱里農(nóng)商銀行的新春祝愿，讓群眾感受到“百姓銀行”的溫情守候。

　　銀行走訪客戶簡(jiǎn)報(bào) 4

　　新春來臨之際，為深化私人銀行核心客戶關(guān)系管理、精細(xì)化營(yíng)銷客戶，做好存量客戶維護(hù)、降低客戶挽留及潛力客戶挖掘工作，在旺季營(yíng)銷中，積極挖掘客戶行外資金，提升客戶貢獻(xiàn)進(jìn)行了公私聯(lián)動(dòng)初步嘗試。

　　12.24日下午，北外灘支行對(duì)公客戶經(jīng)理黃文嘉、個(gè)金部經(jīng)理王智勇、私行中心核心客戶崗?fù)踬灰黄饋淼胶诵目蛻艏究倖挝贿M(jìn)行拜訪，與客戶面對(duì)面進(jìn)行交談。

　　交談中，黃經(jīng)理與客戶探討了公司與我行合作情況，包括客戶來年資金流動(dòng)情況，資金安排投放、個(gè)人部王智勇經(jīng)理交談了個(gè)人信貸的融資支持業(yè)務(wù)，私人銀行王經(jīng)理了解了客戶的`投資偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受力、以往投資經(jīng)驗(yàn)以及他行資金情況…經(jīng)過溝通客戶有融資及投資需求。

　　融資方面：公司經(jīng)營(yíng)3000萬(wàn)左右，用于市場(chǎng)品牌拓展及新盈利增長(zhǎng)點(diǎn)的嘗試。

　　投資方面：初步達(dá)成部分產(chǎn)品轉(zhuǎn)化私募理財(cái)，并前來網(wǎng)點(diǎn)做合格投資者認(rèn)定。還了解到客戶有擴(kuò)張品牌以及業(yè)務(wù)新領(lǐng)域的需求，想引進(jìn)風(fēng)投進(jìn)行合作的意向，對(duì)稅務(wù)籌劃方面想深入了解，也加了財(cái)務(wù)總監(jiān)微信為以后后續(xù)服務(wù)奠定聯(lián)系基礎(chǔ)。

　　客戶對(duì)我們南京銀行的客戶服務(wù)表示滿意，并表示如果合作愉快會(huì)陸續(xù)將他行資金轉(zhuǎn)入我行。

　　此次拜訪是我行私行中心與網(wǎng)點(diǎn)公私聯(lián)動(dòng)的初嘗試，并取得了初步成效，我們將協(xié)同網(wǎng)點(diǎn)再接再厲，決勝旺季，再創(chuàng)輝煌！

　　銀行走訪客戶簡(jiǎn)報(bào) 5

　　20xx年春天行動(dòng)開展以來，潤(rùn)昌農(nóng)商銀行范寨支行不等不靠，主動(dòng)作為，搶抓旺季業(yè)務(wù)營(yíng)銷的有力時(shí)機(jī)，加大客戶走訪營(yíng)銷，豐富活動(dòng)形式和內(nèi)容，帶動(dòng)資金組織工作實(shí)現(xiàn)“開門紅”。

　　新春佳節(jié)臨近，近日，潤(rùn)昌農(nóng)商銀行范寨支行為感恩回饋廣大新老客戶，在轄內(nèi)開展“新春送財(cái)”走訪營(yíng)銷活動(dòng)，通過為沿街商鋪送去財(cái)神卷軸，寓意財(cái)源滾滾到，主動(dòng)上門服務(wù)宣傳存貸款業(yè)務(wù)，現(xiàn)場(chǎng)辦公，獲得轄內(nèi)客戶的一致好評(píng)。通過走訪活動(dòng)的`開展，有力帶動(dòng)了該行存款業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)。截至目前，該支行存款較年初增長(zhǎng)1085萬(wàn)元，其中定期存款增長(zhǎng)1100萬(wàn)元，七天寶存款增長(zhǎng)500余萬(wàn)元。

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