理財顧問崗位職責

　　在學習、工作、生活中，越來越多人會接觸到崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編整理的理財顧問崗位職責，希望對大家有所幫助。

理財顧問崗位職責1

　　1、負責開拓目標市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務

　　2、分析客戶的.理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議

　　3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系

　　4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案

　　5、負責客戶回訪，及時掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)

理財顧問崗位職責2

　　與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；

　　指導客戶記錄財務收支和資產(chǎn)負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現(xiàn)狀。

　　針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的'操作指導。

　　及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結(jié)果進行分析，并撰寫報告。

理財顧問崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、負責開發(fā)拓展客戶資源，對客戶進行維護，滿足客戶的投資理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)投資建議；

　　2、通過多渠道開發(fā)和維護客戶，為客戶提供全方位、專業(yè)化及高品質(zhì)服務；

　　3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢；

　　4、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃；

　　5、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供全面專業(yè)的理財咨詢與服務；

　　6、守時有效完成上級領導制定的銷售目標。

　　職位要求：

　　1、有無經(jīng)驗均可年齡20—35周歲，男女不限，普通話標準流利，語言表達能力強；

　　2、大專及以上學歷，形象氣質(zhì)佳。具有市場開拓能力以及良好的.客戶溝通能力，優(yōu)秀的關系管理能力以及營銷技巧；

　　3、有能力，有激情，有夢想，有上進心善于溝通，思維靈敏，主動勤奮好學，能吃苦耐勞；

　　4、喜愛電話銷售工作，敢于挑戰(zhàn)高薪，不甘于貧窮，落于人后，曾從事電話銷售工作者優(yōu)先考慮；

　　5、有團隊意識，善于管理，有較強的金錢和發(fā)展欲望。維護客戶與公司之間的關系，提高客戶滿意度

理財顧問崗位職責4

　　1、負責市場創(chuàng)新產(chǎn)品研究和總部標準化咨詢產(chǎn)品個性化加工以及本區(qū)域推廣工作；

　　2、為其名下的客戶提供專業(yè)化、差異化、個性化的.投資咨詢等增值服務，為客戶提供有針對性的、適合投資者需求的各類金融產(chǎn)品配置與銷售服務；

　　3、以存量客戶的保有和資產(chǎn)增長為主要工作目標，同時以專業(yè)化服務吸引存量客戶轉(zhuǎn)介紹，以存量促增量。

理財顧問崗位職責5

　　任職要求：

　　1、大�；蛞陨蠈W歷，金融、經(jīng)濟、工商管理等相關專業(yè)優(yōu)先，歡迎海外留學生；

　　2、熱愛金融行業(yè)，具備國際金融視野，了解海內(nèi)外投資市場的發(fā)展，有志于在金融行業(yè)長期發(fā)展；

　　3、成熟穩(wěn)重，形象氣質(zhì)良好，性格外向開朗大方，談吐得體，善于溝通協(xié)調(diào)好；

　　4、具有良好的綜合素質(zhì)，事業(yè)心和上進心強，良好的團隊協(xié)作精神；

　　5、獨立的思想，善于解決問題，具有主動溝通與工作的'熱情和積極性；

　　6、曾從事相關理財規(guī)劃工作經(jīng)驗者優(yōu)先，具備理財規(guī)劃師證書者優(yōu)先。

　　工作職責

　　1、參與公司提供的金融行業(yè)新人培訓，通過公司晨會培訓了解資本市場最新資訊。

　　2、參與團隊業(yè)務總監(jiān)培訓和專題研究，和團隊成員分享專題成果。

　　3、為客戶提供顧問式理財服務，對客戶的理財需求做出分析，并為客戶定制全面的資產(chǎn)管理方案，實現(xiàn)資產(chǎn)增值。

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