銀行理財客戶經(jīng)理個人述職報告
在我們平凡的日常里，我們使用報告的情況越來越多，通常情況下，報告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。其實寫報告并沒有想象中那么難，以下是小編幫大家整理的銀行理財客戶經(jīng)理個人述職報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
銀行理財客戶經(jīng)理個人述職報告1
近幾年來，在州工商局和縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣紀(jì)委的正確指導(dǎo)下，縣局黨組不斷加強學(xué)習(xí)，努力轉(zhuǎn)變作風(fēng)，嚴(yán)于律己，身先士卒，清廉行政，履職盡責(zé)，開拓創(chuàng)新，認(rèn)真貫徹落實年度省、州工商工作會議和縣委全會、全縣經(jīng)濟工作會議精神，堅持“服務(wù)發(fā)展是第一要務(wù)，監(jiān)管執(zhí)法是第一責(zé)任”的工作理念，著力構(gòu)建“一個窗口許可、一支隊伍辦案、一條熱線維權(quán)、一心建設(shè)發(fā)展”的工作新格局，全面推進工商職能轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)了“黨委政府滿意、上級主管部門滿意、監(jiān)管服務(wù)對象滿意” 三大目標(biāo)，為推進全縣工商行政管理事業(yè)新發(fā)展貢獻(xiàn)了微薄的力量。下面從五個方面報告全局工作及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作情況：
一、主要工作情況
(一)抓班子，帶隊伍，樹形象，全面加強隊伍作風(fēng)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
一是傾力抓班子建設(shè)。通過完善領(lǐng)導(dǎo)班子學(xué)習(xí)制度，不斷強化學(xué)習(xí)教育，縣局和各工商所班子成員大局意識和協(xié)作意識進一步增強，領(lǐng)導(dǎo)駕馭能力、組織執(zhí)行能力、協(xié)調(diào)管理能力得到全面提高，形成了大事講原則，小事講風(fēng)格，干事業(yè)一條心、抓工作一盤棋、謀發(fā)展一股勁的良好氛圍，增強了班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。同時以開展“創(chuàng)先爭優(yōu)、‘六型’機關(guān)建設(shè)、治庸問責(zé)”等活動為抓手，全面加強黨建工作，為62名黨員建立了基本信息數(shù)據(jù)庫，轉(zhuǎn)正 人，納新 人。去年，注冊分局副局長邱玲梅同志被選入全省工商系統(tǒng)創(chuàng)先爭優(yōu)先進事跡報告團，在全省巡回演講，宣傳了我局近年來的亮點工作及先進事跡。縣局黨總支多認(rèn)受到省局黨組、縣委、縣直機關(guān)工委表彰，紅巖、龍坪等基層工商所也連續(xù)多年被評為鄉(xiāng)鎮(zhèn)先進基層黨組織。周昌杰、盧必奎等人也受到省、州工商局黨組表彰。
二是抓“廉潔型”工商建設(shè)。班子成員按照“一崗雙責(zé)”要求，把反腐倡廉工作融入到各項業(yè)務(wù)工作之中，與職能轉(zhuǎn)型結(jié)合起來抓，層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀，深入開展反腐倡廉教育，邀請縣紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)上廉政課，縣檢察院領(lǐng)導(dǎo)上法紀(jì)課，觀看廉政教育紀(jì)錄片，與縣檢察院等六家單位聯(lián)合舉辦“抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，促公正廉潔執(zhí)法”演講比賽，并邀請專家編寫情景劇本，著手拍攝廉政勤政短劇，組織科級以上干部到恩施監(jiān)獄接受警示教育，多形式教育干部職工廉政勤政、愛崗敬敬業(yè)、樂于奉獻(xiàn)。并通過開展廉政文化建設(shè)進機關(guān)活動，加強廉政風(fēng)險防控管理和崗位廉政教育，增強了隊伍防范職務(wù)風(fēng)險和執(zhí)法風(fēng)險的能力，及時防范和懲治違犯黨紀(jì)國法的行為。同時班子成員帶頭嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算管理制度，促進了全系統(tǒng)的科學(xué)民主理財，財務(wù)管理進一步規(guī)范。通過狠抓公開述職述廉活動和政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)等工作，工商部門的社會形象得到進一步提升。在去年行評工作中，我局以97.99分取得了在全縣 7個行政執(zhí)法類單位和所有64個參評單位中兩項第一的好成績，彰顯了全系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)成果。
(二)抓機制，促轉(zhuǎn)型，推進職能全面到位。
近年來，我們努力探索內(nèi)部體制機制改革，推行“1:2:3:4”人員整合調(diào)配機制, 在全系統(tǒng)初步形成了“行政綜合保障工作人員占 0%、主體培育發(fā)展服務(wù)人員占xx年底增長 7%、 %、 %。
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當(dāng)日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁，一年就這樣不知不覺，悄無聲息地度過。回首這一年，為了能夠勝任理財客戶經(jīng)理這個崗位，我不斷學(xué)習(xí)、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作總結(jié)。
一、各項任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況
1、任務(wù)指標(biāo): 基金
個人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率241%。
理財產(chǎn)品個人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率226%。
理財客戶新增戶，完成111%。 貴金屬
任務(wù)指標(biāo)萬，銷售萬，完成率115%。 白金卡
任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率130%。 貸記卡
金融頻道申請認(rèn)證! 財富值雙倍 檢索優(yōu)先 專屬展現(xiàn) 同行交流
個人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率206%。
2、學(xué)習(xí)上：
XX年8月通過了cfp(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。
3、工作上：
1)、積極營銷新客戶
有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。
2)、細(xì)心維護老客戶
定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶不愿意進行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬多元的.中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。
3)、耐心解答客戶問題
經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。
4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷
在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了xxx、xxx、xxx和xxx單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、工作中存在的不足：
1、部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。
2、營銷力度有待提高。
三、明年的工作打算：
1、業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。
2、營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
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